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建立和管理報價與報價條列項目的考量事項
建立報價或使用報價條列項目前，請先檢閱幾項重點。
必要版本
| 提供版本：Salesforce Classic 和 Lightning Experience |
| 提供版本：Performance 和 Developer Edition |
| 在 Sales 中,亦適用於:Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition |
備註 您的使用者權限決定您可執行的工作。請洽詢您的 Salesforce 管理員，以取得您無法自行執行之工作的協助。
- 相關的價目手冊、產品以及價目表價格必須在機會中為啟用，您才可以建立機會的報價。
- Professional、Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition 組織可以啟用記錄類型，並在建立報價時要求您選擇「記錄類型」。記錄類型會在您建立或編輯記錄時，決定可用的選項清單值與業務流程。
- 如果您使用分部 (僅限 Salesforce)，則新報價的分部會自動設定為相關機會的分部。
- 報價不支援分部篩選條件。
- 您最多可以排序 200 個報價條列。若您的報價超過 200 個條列項目，則排序會透過 API 來完成。
- 當您排序報價條列項目時，排序順序會在 PDF 報價與已同步化的機會中進行更新。
- 當報價已與機會同步化時，如果您之後將條列項目新增至報價，則會將新條列項目複製到機會中作為「產品」相關清單中的產品。
- 如果機會與報價正在同步化，則刪除報價條列項目時，也會從機會的「產品」相關清單中刪除對應的產品。
- 「機會名稱」不是報價記錄版面配置的必要欄位。
- 不支援自訂欄位同步。當從 API 建立報價時，系統不會根據機會條列項目建立報價條列項目。系統會根據報價條列項目建立新的機會條列項目。
- 如果產品具有預設排程，則新增條列項目至報價時不會建立排程。如果從機會中複製系列項目，您可以從機會中檢視排程。若要變更排程，請直接編輯產品記錄。
- 若您具有含折扣的報價條列項目，且產品在產品記錄上具有預設排程，或在機會產品記錄上有個別排程，則您無法編輯條列項目的「折扣」欄位。
- 透過「報價」相關清單上的「新增報價」建立報價，會將機會產品複製到報價條列項目。自訂按鈕或快速動作不會自動建立報價條列項目。
- 動態相關清單不支援報價條列項目。
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