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销售基本知识
创建报价 PDF 的注意事项

创建报价 PDF 的注意事项

在您创建报价 PDF 前,请考虑一些关键点。

所需的 Edition

适用于:Salesforce Classic 和 Lightning Experience
适用于:Performance 和 Developer Edition
在销售中,也可用于:Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition
  • 报价 PDF 不支持从右向左阅读的语言。文本应与页面左侧对齐,而不是右侧。
  • 报价 PDF 内相关列表中的文本字段将被截断到少于 256 个字符。此限制适用于富文本区域字段、其他类型的文本字段、标准字段和自定义字段。
  • 您的 Salesforce 管理员决定新报价的默认状态以及允许您通过电子邮件发送报价 PDF 的状态。例如,您的管理员可以阻止您通过电子邮件发送状态为审核中的报价。
  • 在 Lightning Experience 中,只有当“通过电子邮件发送报价”按钮已经在报价页面布局中时,保存和“通过电子邮件发送报价”按钮才会显示在报价 PDF 上。
 
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