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Crear y gestionar presupuestos
Cree presupuestos para mostrar a sus clientes los precios de los productos y servicios que ofrece. Cree un conjunto de presupuestos para mostrar diferentes combinaciones de productos, descuentos y cantidades para que los clientes puedan comparar los precios. A continuación agregue y ordene productos según sea necesario par mantener sus presupuestos actualizados.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience |
| Disponible en: Performance Edition y Developer Edition |
| En Ventas, también disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para ver presupuestos: | Leer en presupuestos |
| Para crear presupuestos: | Crear en presupuestos |
| Para agregar partidas de presupuesto: | Modificar en presupuestos Y Leer en productos y listas de precios |
Consulte también:
Crear un presupuesto
- Haga clic en Nuevo presupuesto en la lista relacionada Presupuestos de una oportunidad. Los campos Subtotal, Descuento, Precio total y Total muestran valores de la oportunidad. Si su administrador de Salesforce activó Crear presupuestos sin una oportunidad relacionada en Configuración de presupuesto, puede hacer clic en +Nuevo presupuesto en la página Presupuestos.
- Cumplimente los campos.
- Guarde sus cambios.
- Se agrega un número de presupuesto exclusivo.
- Los productos de la oportunidad se copian en el presupuesto como partidas.
- El total se vuelve a calcular en base a los impuestos o la información de envío que haya introducido.
Agregar una partida a un presupuesto
- Haga clic en Agregar productos en Lightning Experience o Agregar partida en Salesforce Classic en la lista relacionada Partidas de presupuesto.
- Si no se ha seleccionado una lista de precios en la oportunidad, seleccione una lista de precios para el presupuesto. De lo contrario, el presupuesto utilizará la lista de precios de la oportunidad.
- Para localizar una partida, introduzca criterios de búsqueda en la búsqueda.
- Seleccione los productos que desea agregar y luego haga clic en Siguiente en Lightning Experience o Seleccionar en Salesforce Classic.
- Cumplimente los campos. El precio de venta adquiere como valor predeterminado el precio de lista del producto registrado en la lista de precios. Dependiendo de sus permisos, puede modificar el precio de venta.
- Guarde sus cambios.
Las partidas se agregan a la lista relacionada Partidas de presupuesto. El total en la sección detalles es la suma de las partidas relacionadas. El descuento es el descuento medio para las partidas.
Ordenar partidas en un presupuesto
- Haga clic en Clasificar en la lista relacionada Partidas de presupuesto.
- En Salesforce Classic, utilice las flechas para ordenar partidas. En Lightning Experience, arrastre las partidas en el orden que desee.
- Guarde sus cambios.
El orden de clasificación se actualiza tras sincronizar oportunidades relacionadas. El presupuesto PDF también incluye el orden de clasificación.
