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Création et gestion de devis
Créez des devis pour informer vos clients sur les prix des produits et des services que vous offrez. Créez une série de devis afin de montrer différentes combinaison de produits, de remises et de quantités pour permettre aux clients de comparer les prix. Ajoutez et triez ensuite les produits en fonction de vos besoins pour actualiser les devis.
Éditions requises
| Disponible avec : Salesforce Classic et Lightning Experience |
| Disponible avec : Performance Edition et Developer Edition |
| Dans Sales, également disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour afficher des devis : | Lire sur les devis |
| Pour créer des devis : | Créer sur les devis |
| Pour ajouter des éléments de ligne de devis : | Modifier sur les devis ET Lire sur les produits et les catalogues de prix |
Voir également :
Création d'un devis
- Cliquez sur Nouveau devis dans la liste associée Devis d'une opportunité. Les champs Sous-total, Remise, Prix total et Total affichent les valeurs de l'opportunité. Si votre administrateur a activé Créer des devis sans opportunité associée dans les paramètres des devis, vous pouvez cliquer sur +Nouveau devis dans la page Devis.
- Complétez les champs.
- Enregistrez vos modifications.
- Un numéro de devis unique est ajouté.
- Les produits de l'opportunité sont copiés sur le devis en tant qu'éléments de ligne.
- Le total général est recalculé en fonction des informations sur les taxes ou l'expédition que vous saisissez.
Ajout d'un élément de ligne à un devis
- Cliquez sur Ajouter des produits dans Lightning Experience ou sur Ajouter un élément de ligne dans Salesforce Classic, dans la liste associée Éléments de ligne de devis.
- Si aucun catalogue de prix n'est sélectionné dans l'opportunité, sélectionnez-en un pour le devis. Sinon, le devis utilise le catalogue de prix de l'opportunité.
- Pour retrouver un élément de ligne, saisissez un critère de recherche dans la référence.
- Sélectionnez les produits que vous souhaitez ajouter, puis cliquez sur Suivant dans Lightning Experience ou sur Sélectionner dans Salesforce Classic.
- Complétez les champs. Le prix catalogue enregistré pour le produit s'applique par défaut en tant que prix de vente. Selon vos autorisations, vous pouvez modifier le prix de vente.
- Enregistrez vos modifications.
Les éléments de ligne sont ajoutés à la liste associée Éléments de ligne de devis. Le total général de la section de détail correspond à la somme des éléments de ligne associés. La remise correspond à la réduction moyenne des éléments de ligne.
Tri des éléments de ligne dans un devis
- Cliquez sur Trier dans la liste associée Éléments de ligne de devis.
- Dans Salesforce Classic, utilisez les flèches pour trier les éléments de ligne. Dans Lightning Experience, faites glisser les éléments de ligne dans l'ordre voulu.
- Enregistrez vos modifications.
L'ordre de tri est mis à jour une fois les opportunités associées synchronisées. Le devis PDF reflète également l'ordre de tri.
