创建和管理报价
创建报价，以向您的客户显示您提供的产品和服务价格。创建一组报价来显示产品、折扣和数量的不同组合，以便客户比较价格。然后，根据需要添加和排序产品，以实时更新报价。
所需的 Edition
| 适用于：Salesforce Classic 和 Lightning Experience |
| 适用于：Performance 和 Developer Edition |
| 在销售中，也可用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 查看报价： | 对报价拥有读取权限 |
| 创建报价： | 对报价拥有创建权限 |
| 要添加报价行项目: | 对报价拥有编辑权限 与 对产品和价格手册拥有读取权限 |
创建报价
- 单击业务机会“报价”相关列表上的新建报价。小计、折扣、总价和总计 字段显示了业务机会中的值。如果您的 Salesforce 管理员已在报价设置中启用“创建没有相关业务机会的报价”，您可以单击“报价”页面上的+新建报价。
- 填写此字段。
- 保存更改。
- 添加了一个唯一的报价编号。
- 业务机会中的产品都会作为行项目复制到报价中。
- 会基于您输入的税费和运费信息重新计算“总计”。
将行项目添加到报价
- 在报价行项目相关列表中，单击添加产品（在 Lightning Experience 中）或添加行项目（在 Salesforce Classic 中）。
- 如果在业务机会没有选择价格手册，请为报价选择一份价格手册。否则，报价将使用业务机会的价格手册。
- 要查找行项目，请在查找中输入搜索条件。
- 选择您想要添加的产品，然后单击下一步（在 Lightning Experience 中）或选择（在 Salesforce Classic 中）。
- 填写此字段。销售价格默认为记录于价格手册中的产品列表价格。根据您的权限，您可以编辑销售价格。
- 保存更改。
行项目已添加到“报价行项目”相关列表。详细信息部分的总计是相关行项目的总数。折扣是行项目的平均折扣。
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