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建立和管理報價
建立報價以向客戶顯示您提供之產品和服務的價格。建立一組報價，以顯示不同的產品、折扣與數量組合，讓客戶可以比較價格。接著視需要新增和排序產品，讓報價保持在最新的狀態。
必要版本
| 提供版本：Salesforce Classic 和 Lightning Experience |
| 提供版本：Performance 和 Developer Edition |
| 在 Sales Cloud 中，也同時位於：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要檢視報價： | 報價的「讀取」權限 |
| 若要建立報價： | 報價的「建立」權限 |
| 新增報價系列項目： | 報價的「編輯」權限 和 產品和價目手冊的「讀取」權限 |
建立報價
- 按一下機會的「報價」相關清單上的「新增報價」。「小計」、「折扣」、「總價」與「總計」欄位顯示來自機會的值。若您的 Salesforce 管理員已啟用「報價設定」中的「建立不含相關機會的報價」，則您可以按一下「報價」頁面上的「+新增報價」。
- 完成欄位。
- 請儲存您的變更。
- 新增唯一的報價編號。
- 機會上的產品會複製到報價作為條列項目。
- 根據您輸入的任何稅額或貨運資訊來重新計算總計。
若要新增條列項目至報價
- 按一下「報價條列項目」相關清單中的「新增產品」(Lightning Experience) 或「新增條列項目」(Salesforce Classic)。
- 如果未在機會上選取任何價目手冊，請選取用於報價的價目手冊。否則，報價會使用機會的價目手冊。
- 若要找出條列項目，請在對應中輸入搜尋條件。
- 選取您要新增的產品，然後按一下「下一步」(Lightning Experience) 或「選取」(Salesforce Classic)。
- 完成欄位。銷售價格預設為價目手冊中記錄的產品價目表價格。視您的權限而定，您可以編輯售價。
- 請儲存您的變更。
系列項目新增到「報價系列項目」相關清單中。詳細資料區段中的總計是相關條列項目的總和。折扣是條列項目的平均折扣。
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