Création d'un devis PDF en sélectionnant un modèle

Sélectionnez parmi les modèles disponibles pour créer un fichier PDF.

Disponible avec : Salesforce Classic et Lightning Experience

Disponible avec : Performance Edition et Developer Edition

Dans Sales, également disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

Choisissez l'une des options suivantes.
- Si vous utilisez Lightning Experience, cliquez sur Créer un PDF, puis choisissez un modèle dans la liste déroulante.
- Si vous utilisez Salesforce Classic, cliquez sur la liste déroulante Créer un PDF et sélectionnez un modèle dans la liste Modèles récents, ou cliquez sur Choisir le modèle et recherchez le modèle que vous souhaitez utiliser.
Générez un aperçu en cliquant sur Créer un PDF.
Enregistrez le PDF dans la liste associée les Fichiers PDF de devis en cliquant sur Enregistrer dans le devis. Le nom du fichier PDF correspond au nom du devis suivi d'un numéro de version, par exemple DevisAcme_V1.

Pour activer l'accessibilité dans les fichiers PDF, contactez le Support client de Salesforce.

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