Erstellen einer Angebots-PDF anhand der Standardvorlage
Erstellen Sie im Handumdrehen Angebots-PDFs anhand von Standardvorlagen.
Erforderliche Editionen
Beginnen Sie mit der Standardvorlage, wenn Sie bisher weder benutzerdefinierte Vorlagen erstellt noch PDFs generiert haben.
Verfügbarkeit: Salesforce Classic und Lightning Experience
Verfügbarkeit: Performance und Developer Edition
In Sales Cloud, auch verfügbar in: Professional, Enterprise und Unlimited Edition
Generieren Sie auf der Angebotsdetailseite eine Vorschau, indem Sie auf PDF erstellen klicken.
Speichern Sie die PDF in der Themenliste "Angebots-PDFs", indem Sie auf In Angebot speichern klicken. Der Name der PDF besteht aus dem Angebotsnamen sowie einer Versionsnummer. Beispiel: Musterangebot_V1.
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