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销售基本知识
删除报价的注意事项

删除报价的注意事项

在删除报价前,了解删除报价如何影响报价相关 PDF 并同步业务机会是个不错的主意。

所需的 Edition

适用于:Salesforce Classic 和 Lightning Experience
适用于:PerformanceDeveloper Edition
在销售中,也可用于:ProfessionalEnterpriseUnlimited Edition
  • 如果您具有适当权限,且您是管理员、报价所有人,或组织角色层次结构中报价所有人之上的人员,您可以删除报价。
  • 您删除报价时,以下将是会发生的事情。将会删除相关 PDF、备注和附件。如果报价与业务机会同步,则该记录会从业务机会的“报价”相关列表中删除。删除的报价会移到回收站。
  • 如果您还原先前同步的报价,该报价不会再与业务机会同步。
 
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