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Noções básicas de vendas
Enviar email de PDFs de cotação e outros documentos no Lightning Experience

Enviar email de PDFs de cotação e outros documentos no Lightning Experience

Facilite a comparação para seus clientes. Envie por email um ou mais PDFs de cotação juntamente com outros documentos no Lightning Experience.

Edições obrigatórias

Disponível em: Lightning Experience
Disponível em: Performance e Developer Editions
No Sales Cloud, também disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions
  1. Clique em Cotação de email na linha do tempo de atividade de uma cotação para abrir uma tarefa de email com o último documento carregado anexado. Ou clique em Email PDF na lista relacionada PDFs de cotação para abrir uma tarefa email com o documento de cotação anexado.
  2. Digite o endereço de email do cliente, um assunto e o corpo de texto.
  3. Clique em Anexar arquivo, adicione cotações e outros documentos, um por vez, e envie.
 
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