Configuration de devis

Simplifiez la tâche des commerciaux qui souhaitent présenter à leurs clients les prix des produits et des services offerts par votre société.

Disponible avec : Salesforce Classic et Lightning Experience

Disponible avec : Performance Edition et Developer Edition

Dans Sales, également disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises
Pour activer ou désactiver des devis :	Personnaliser l'application

Dans Configuration, saisissez Devis dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres de devis (Lightning Experience) ou Paramètres des devis (Salesforce Classic).
Sélectionnez l'option d'activation des devis.
Vous pouvez également sélectionner la case Créer des devis sans opportunité associée, puis cliquer sur Enregistrer pour activer cette fonctionnalité.
Pour afficher la liste associée Devis dans la présentation de page standard de l'opportunité, sélectionnez Présentation de l'opportunité.
Pour ajouter la liste associée ID de devis à toutes les présentations de page d'opportunité que les utilisateurs ont personnalisées, sélectionnez Ajouter à la personnalisation de liste associée personnelle des utilisateurs.
Enregistrez vos modifications.

Remarque Vous ne pouvez pas désactiver la fonctionnalité Devis dans les cas suivants :

Vos enregistrements contiennent des références à des devis, des éléments de ligne de devis ou des devis PDF dans une personnalisation d'application, notamment des champs de formule, des déclencheurs, des règles de workflow et des processus d'approbation. Retirez ces références avant d'essayer de désactiver la fonctionnalité.
Tous les devis sont synchronisés avec une opportunité. Dans chaque page de détail d'un devis synchronisé, arrêtez la synchronisation avant d'essayer de désactiver la fonctionnalité.

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