견적서 설정

판매 담당자가 고객에게 회사에서 제공하는 제품과 서비스의 가격을 쉽게 제시할 수 있습니다.

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience

지원 제품: Performance 및 Developer Edition

세일즈에서 지원 제품: Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition

필요한 사용자 권한
견적서 활성화 또는 비활성화:	응용 프로그램 사용자 정의

설정에서 빠른 찾기 상자에 견적서를 입력한 다음 견적서 설정(Lightning Experience) 또는 견적서 설정(Salesforce Classic)을 선택합니다.
견적서를 활성화하는 옵션을 선택합니다.
경우에 따라 관련 기회 없이 견적 만들기 확인란을 선택한 다음, 저장을 클릭하여 해당 기능을 활성화합니다.
표준 기회 페이지 레이아웃에 견적서 관련 목록을 표시하려면 기회 레이아웃을 선택합니다.
사용자가 사용자 정의한 모든 기회 페이지 레이아웃에 견적서 관련 목록을 추가하려면 사용자 개인 관련 목록 사용자 정의에 추가를 선택합니다.
변경 사항을 저장합니다.

노트 다음과 같은 경우에는 견적서 기능을 비활성화할 수 없습니다.

레코드에 수식 필드, 트리거, 워크플로 규칙 및 승인 프로세스를 비롯한 응용 프로그램 사용자 정의 내용에 속하는 견적서, 견적서 행 항목 또는 견적서 PDF에 대한 참조가 있는 경우 기능을 비활성화하려면 먼저 이러한 참조를 제거하십시오.
견적서가 기회와 동기화되어 있는 경우 기능을 비활성화하려면 먼저 각각의 동기화된 견적서 세부 사항 페이지에서 동기화를 중지하도록 선택하십시오.

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