设置报价
便于您的销售代表向客户显示贵公司提供的产品和服务价格。
所需的 Edition
| 适用于：Salesforce Classic 和 Lightning Experience |
| 适用于：Performance 和 Developer Edition |
| 在 Sales Cloud 中，还适用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 启用或禁用报价： | 自定义应用程序 |
- 从“设置”中，在快速查找框中输入报价，然后选择报价设置 (Lightning Experience) 或 报价设置 (Salesforce Classic)。
- 选择启用报价选项。
- 或者，选择创建没有相关业务机会的报价复选框，然后单击保存，以启用该功能。
- 要在标准业务机会页面布局上显示“报价”相关列表，选择业务机会布局。
- 要将“报价”相关列表添加到用户自定义的所有业务机会页面布局，选择附加到用户的个人相关列表自定义。
- 保存更改。
备注 您无法禁用报价功能的条件：
- 您的记录对任何应用程序自定义设置（包括公式字段、触发器、工作流规则和审批流程）的报价、报价行项目或报价 PDF 具有任何引用。在您尝试禁用功能前，删除这些引用。
- 任何报价均会与业务机会同步。在每个同步报价的详细信息页面中，请在您尝试禁用功能前选择停止同步。
另请参阅：
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