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Fundamentos de ventas
Gestionar sus presupuestos

Gestionar sus presupuestos

Muestre a sus clientes los precios de los productos y servicios que ofrece. Sincronice presupuestos y oportunidades de modo que su información permanezca actualizada.

Ediciones necesarias

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience
Disponible en: Performance Edition y Developer Edition
En Sales Cloud, también disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
  • Crear y gestionar presupuestos
    Cree presupuestos para mostrar a sus clientes los precios de los productos y servicios que ofrece. Cree un conjunto de presupuestos para mostrar diferentes combinaciones de productos, descuentos y cantidades para que los clientes puedan comparar los precios. A continuación agregue y ordene productos según sea necesario par mantener sus presupuestos actualizados.
  • Cómo funciona la sincronización de presupuestos
    La sincronización de presupuestos le permite vincular un presupuesto a la oportunidad a partir de la que se creó y sincronizar todas las actualizaciones entre los dos registros. Una oportunidad puede tener varios presupuestos, pero sólo puede estar sincronizada con un presupuesto.
  • Sincronizar presupuestos y oportunidades
    Vincule un presupuesto a la oportunidad desde la cual se ha creado. De este modo, las actualizaciones en un registro siempre se reflejan en el otro.
 
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