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銷售基本概念
管理報價

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管理報價

向客戶顯示您提供之產品和服務的價格。同步化報價與機會，使您的資訊處於最新狀態。

必要版本

提供版本：Salesforce Classic 和 Lightning Experience
提供版本：Performance 和 Developer Edition
在 Sales Cloud 中，也同時位於：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition
  • 建立和管理報價
    建立報價以向客戶顯示您提供之產品和服務的價格。建立一組報價，以顯示不同的產品、折扣與數量組合，讓客戶可以比較價格。接著視需要新增和排序產品，讓報價保持在最新的狀態。
  • 報價同步化如何運作
    報價同步化可讓您將報價連結到建立報價所在的機會，並同步化兩個記錄之間的所有更新。一個機會可以有多個報價，但一次只能與一個報價同步化。
  • 同步化報價和機會
    連結報價至建立報價的機會。這樣一來，只要更新一個記錄也會反映至其他記錄。
 
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