Loading
Vertriebsgrundlagen
Inhalt
Filtern nach (0)Hinzufügen
Filter auswählen

          Keine Ergebnisse
          Keine Ergebnisse
          Hier sind einige Suchtipps

          Überprüfen Sie die Schreibweise Ihrer Stichwörter.
          Verwenden Sie allgemeinere Suchbegriffe.
          Wählen Sie weniger Filter aus, um Ihre Suche auszuweiten.

            Gesamte Salesforce-Hilfe durchsuchen
            Gesamte Salesforce-Hilfe durchsuchen
            Angebote

            Sie befinden sich hier:

            1. Salesforce-Hilfe
            2. Dokumente
            3. Vertriebsgrundlagen

            Angebote

            Angebote in Salesforce stellen die vorgeschlagenen Preise der Produkte und Services Ihres Unternehmens dar. Angebote werden über eine Opportunity und deren Produkte erstellt. Jede Opportunity kann mehrere zugeordnete Angebote aufweisen. Jedes davon kann mit der Opportunity synchronisiert werden. Beim Synchronisieren eines Angebots mit einer Opportunity werden alle Änderungen an Belegposten im Angebot mit Produkten der Opportunity synchronisiert und umgekehrt. Auf der Registerkarte "Angebote" können Sie sich einen Überblick über alle Ihre Angebote verschaffen. Und falls Sie Lightning Experience verwenden, lassen sich die Vertriebsaktivitäten im Pfad und die Phasen in Kanban verfolgen.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Salesforce Classic und Lightning Experience
            Verfügbarkeit: Performance und Developer Edition
            In Sales Cloud, auch verfügbar in: Professional, Enterprise und Unlimited Edition
            Erforderliche Benutzerberechtigungen
            Anzeigen von Angeboten: "Lesen" bei Angeboten
            Erstellen von Angeboten: "Erstellen" bei Angeboten
            Hinzufügen von Angebotsbelegposten:

            "Bearbeiten" bei Angeboten

            UND

            "Lesen" für Produkte und Preisbücher
            • Einrichten von Angeboten
              Erleichtern Sie es Ihren Vertriebsmitarbeitern, Ihren Kunden die Preise der von Ihren Unternehmen angebotenen Produkte und Services anzuzeigen.
            • Aktivieren der Angebotserstellung ohne verbundene Opportunity
              Vertriebsmitarbeiter können jetzt Geschäfte schnell verfolgen, indem sie Angebote erstellen, ohne zuerst eine Opportunity zu erstellen, was die Bereitstellung von Angeboten für die Überprüfung an ihre Kunden beschleunigt. Diese Funktion ermöglicht es Vertriebsabteilungen, die keine Opportunities verwenden, Angebote zu erstellen.
            • Einrichten von Angebotsvorlagen
              Mithilfe von Angebotsvorlagen können Sie die Art und Weise anpassen, wie Ihre Vertriebsmitarbeiter Angebote für Produkte und Services Ihres Unternehmens erstellen. Die Vertriebsmitarbeiter können Standard- oder benutzerdefinierte Angebotsvorlagen aus ihren Angebotsdatensätzen auswählen, Angebots-PDFs generieren und sie per E-Mail an die Kunden senden.
            • Verwalten von Angeboten
              Informieren Sie Ihre Kunden über die Preise der von Ihnen angebotenen Produkte und Services. Synchronisieren Sie Angebote und Opportunities, sodass Ihre Informationen auf dem neuesten Stand bleiben.
            • Erstellen und Senden von Angebots-PDFs per E-Mail
              Stellen Sie Ihren Kunden Angebote auf einfache Art und Weise bereit: per PDF. Erstellen Sie anhand einer Standardvorlage oder des Entwurfs Ihres Unternehmens Angebots-PDFs. Senden Sie Angebote per E-Mail an Ihre Kunden. Anschließend können Sie nicht mehr benötigte Angebote löschen.
            • Wissenswertes zu Angebotsvorlagen
              Hier finden Sie Überlegungen und Richtlinien zum Arbeiten mit Angebotsvorlagen.
            • Wissenswertes zu Angeboten
              Hier finden Sie Überlegungen zum Arbeiten mit Angeboten.
             
            Laden
            Salesforce Help | Article