Loading
Основы продаж
Сметы

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Основы продаж

Сметы

Сметы в Salesforce представляют предлагаемые цены продуктов и услуг вашей компании. Вы создаете смету на основе возможности и ее продуктов. Каждая возможность может иметь несколько связанных смет, и любая из них может быть синхронизирована с возможностью. При синхронизации сметы и возможности любое изменение элементов строки сметы синхронизируется с продуктами возможности, и наоборот. Получите общие сведения обо всех сметах на вкладке «Сметы». А если вы используете Lightning Experience, отслеживайте активность продаж в пути и этапах в Канбане.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Salesforce Classic и Lightning Experience.
Доступно в версиях: Версии Performance и Developer Edition
В Sales также доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition
Необходимые полномочия пользователя
Для просмотра смет: «Чтение» для смет
Для создания смет: Создание для смет
Для добавления элементов строки сметы:

Правка для смет

AND

«Чтение» для продуктов и прайс-листов
  • Настройка смет
    Упростите процесс отображения клиентам цен на продукты и услуги, предлагаемые компанией.
  • Включение создания сметы без связанной возможности
    Торговые представители теперь могут быстро отслеживать сделки, создавая сметы без предварительного создания возможности, ускоряя доставку смет клиентам для проверки. Эта функция позволяет отделам продаж, которые не используют возможности, использовать сметы.
  • Настройка шаблонов сметы
    Шаблоны смет позволяют настраивать способ сметирования продуктов и услуг компании торговыми представителями. Торговые представители могут выбирать стандартные или настроенные шаблоны сметы в записях смет, создавать PDF-сметы и отправлять их клиентам по электронной почте.
  • Управление сметами
    Покажите клиентам цены на предлагаемые продукты и услуги. Синхронизируйте сметы и возможности, чтобы информация оставалась актуальной.
  • Создание и отправка PDF-смет по электронной почте
    PDF — это простой способ отправки смет клиентам. Создайте PDF-сметы на основе стандартного шаблона или дизайна компании. Отправляйте сметы клиентам по электронной почте. Потом удалите ненужные сметы.
  • Что нужно знать о шаблонах сметы
    Ознакомьтесь с рекомендациями по работе с шаблонами смет.
  • Что нужно знать о сметах
    Просмотрите рекомендации по работе со сметами.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article