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销售基本知识
报价

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报价

Salesforce 中的报价表示贵公司产品和服务的建议价格。您从业务机会及其产品中创建报价。每个业务机会可以有多个关联的报价，其中任何一个报价都能与业务机会同步。当报价与业务机会同步时，对报价行项目的任何更改都会与业务机会产品同步，反之亦然。获取“报价”选项卡中所有报价的概览。如果您正在使用 Lightning Experience，则在路径中跟踪销售活动，并在看板中跟踪阶段。

所需的 Edition

适用于：Salesforce Classic 和 Lightning Experience
适用于：Performance 和 Developer Edition
在销售中，也可用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition
所需用户权限
查看报价： 对报价拥有读取权限
创建报价： 对报价拥有创建权限
要添加报价行项目:

对报价拥有编辑权限

与

对产品和价格手册拥有读取权限
  • 设置报价
    便于您的销售代表向客户显示贵公司提供的产品和服务价格。
  • 启用无相关业务机会的报价创建
    销售代表现在可以通过创建报价来快速跟踪交易，而无需先创建业务机会，从而加快向客户提供报价以供审查的速度。此功能允许不使用业务机会的销售部门使用报价。
  • 设置报价模板
    报价模板可让您自定义销售代表对贵公司产品和服务进行报价的方法。销售代表可以从报价记录中选择标准或自定义报价模板、生成报价 PDF 并通过电子邮件向客户发送。
  • 管理报价
    为您的客户显示您提供的产品和服务价格。同步报价和业务机会，以确保最新信息。
  • 创建并通过电子邮件发送报价 PDF
    向客户提供报价的简便方法：通过 PDF。从标准模板或贵公司的设计创建报价 PDF。通过电子邮件为客户发送报价。然后，删除您不再需要的报价。
  • 了解有关报价模板的事项
    请查看注意事项和指导原则，以了解使用报价模板的相关信息。
  • 了解有关报价的事项
    请查看使用报价的注意事项。
 
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