Synkronisere tilbud og salgsmuligheter
Knytt et tilbud til salgsmuligheten som det ble opprettet fra. Dermed blir oppdateringer i én post alltid gjenspeilet i den andre.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Salesforce Classic og Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Performance og Developer Edition |
| I salg, også tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å synkronisere tilbud: | Opprette-tillatelse for tilbud |
- Åpne tilbudet du vil synkronisere, og klikk på Start Synkronisering.
-
Følg meldingene til tilbudet og salgsmuligheten er synkronisert.
Feltet Synkronisert tilbud og den relaterte listen for tilbud i salgsmuligheten identifiserer tilbudet som synkroniseres.
-
Hvis du vil stoppe synkronisering mellom et tilbud og en salgsmulighet, åpner du det synkroniserte tilbudet og klikker på Stop synkronisering.
Oppdateringer synkroniseres ikke lenger mellom postene.
-
Hvis du vil synkronisere et annet tilbud med en salgsmulighet, følger du trinnene for å synkronisere et tilbud.
Synkroniseringen av det tidligere tilbudet stopper og synkroniseringen av det nye tilbudet starter.
Når du synkroniserer et tilbud til en salgsmulighet, samsvarer systemet med disse feltene.
| Salgsmulighet | Tilbud |
|---|---|
| SyncedQuote | IsSyncing |
| Pricebook2 | Pricebook2 |
| Amount | TotalPrice (Totalpris) |
| Deltotal | |
| TotalOpportunityQuantity | LineItemCount |
Merk
Beløp-feltet i Salgsmulighet synkroniseres med TotalPrice-feltet i Tilbud, som beregnes som deltotal for alle linjer.
Når du synkroniserer en QuoteLineItem til en OpportunityLineItem, samsvarer systemet med disse feltene.
| OpportunityLineitem (Salgsmulighetslinje) | Tilbudselement |
|---|---|
| Mengde | Mengde |
| UnitPrice (Enhetspris) | UnitPrice (Enhetspris) |
| ServiceDate | ServiceDate |
| Rabatt | Rabatt |
Når du synkroniserer en QuoteLineItem til en OpportunityLineItem i Revenue Cloud, samsvarer systemet med disse ekstra feltene.
| OpportunityLineitem (Salgsmulighetslinje) | Tilbudselement |
|---|---|
| HasRevenueSchedule | HasRevenueSchedule |
| HasQuantitySchedule | HasQuantitySchedule |
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
