Вы находитесь здесь:
Рекомендации по созданию шаблонов сметы
Прежде чем создавать шаблон сметы, просмотрите несколько ключевых моментов.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Salesforce Classic и Lightning Experience. |
| Доступно в версиях: Версии Performance и Developer Edition |
| В Sales Cloud также доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition |
- PDF-сметы не поддерживают языки, читаемые справа налево. Текст выравнивается по левой стороне страницы.
- Форматирование текста недоступно в Поле текста/изображения для языков Юникода, например, арабского и японского. Чтобы сделать эти языки доступными в обычном тексте, обратитесь в компанию Salesforce и попросите включить функцию поддержки иностранных символов для полей типа «Область обогащенного текста» в PDF-сметах.
- Расширенное управление валютами недоступно в сметах.
- Максимальное количество символов, поддерживаемое компонентом шаблонов смет «Поле текста или изображения», составляет 32 000, включая скрытые HTML-символы, используемые для форматирования текста.
- Иногда поле не отображается на палитре шаблонов сметы или в PDF-документе, созданном на основе шаблона.
- Если стандартное значение поля превышает 255 символов, шаблоны сметы не могут содержать текстовые области или текстовые поля.
- Если пользователь не может просмотреть или обновить поле из-за параметров безопасности поля, это поле не отображается в PDF-документах, созданных на основе шаблона, даже если шаблон содержит это поле. PDF-файлы содержат поля, доступные только для чтения.
- Поля, отображаемые в макете страницы сметы, но не содержащие данных для данной сметы, отображаются на палитре шаблонов сметы, но не отображаются при создании PDF-файла.
- Поля элементов строки сметы, не содержащие данных, не отображаются в виде столбцов в списке при создании PDF-документа, даже если шаблон содержит это поле. Например, если элементы строки сметы не содержат скидку, столбец «Скидка» не отображается, даже если список содержит поле «Скидка».
- Если связанный список не включен в макет страницы сметы, он не отображается на палитре шаблонов или в PDF-сметах, использующих этот макет страницы.
- Если валюта продукта возможности отличается от валюты пользователя в мультивалютной организации, поля валюты для смет и элементов строки сметы отображаются в обеих валютах. Валюта продукта преобразуется в валюту пользователя, а преобразованная стоимость отображается в скобках. Поля настраиваемых отчетов по сметам отображаются в валюте отчета. Поля валюты содержат промежуточную сумму, налог и общую сумму.
- При создании безопасной среды Developer или Developer Pro Sandbox шаблоны, содержащие поля «Текст/ изображение», не могут быть открыты для редактирования в безопасной среде.
- Поля в разделах имеют разное выравнивание, чем столбцы в списках, поэтому при размещении раздела «Итого» под списком значения полей не будут выравниваться непосредственно под значениями списка справа. Например, шаблон содержит список элементов строки сметы, включительно со столбцом «Итоговая цена» в дальнем правом углу, отображающим общую сумму для каждого элемента строки. Если вы добавите раздел «Итого» под списком и добавите поля «Промежуточная сумма», «Общая цена» и «Общая сумма», их значения отобразят общую сумму всех элементов строки, но суммы не будут выравниваться непосредственно под столбцом «Общая цена» списка.
- PDF-сметы отображаются в связанном списке PDF-сметы и в связанном списке «Примечания и вложения».
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
