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Fundamentos de ventas
Consideraciones para la adición de imágenes a plantillas de presupuestos

Consideraciones para la adición de imágenes a plantillas de presupuestos

Antes de agregar imágenes a plantillas de presupuesto, considere algunos puntos clave.

Ediciones necesarias

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience
Disponible en: Performance Edition y Developer Edition
En Ventas, también disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
  • Puede almacenar imágenes para cargarlas en su sistema de archivos o en Salesforce CRM Content.
  • Si almacena imágenes en la ficha Documentos o en la página Recursos estáticos, obtendrá una dirección Web que podrá utilizar para insertar la imagen.
  • Si inserta una imagen que es demasiado grande, se recorta cuando los usuarios creen PDF de presupuestos de la plantilla. Para evitar el recorte, haga clic en Guardar y obtener vista previa después de insertar una imagen. Si lo necesita, restablezca a continuación el tamaño de la imagen.
  • Para insertar una imagen desde una dirección web pública fuera de la Salesforce (como el sitio web de su compañía), haga contacto con Salesforce y solicite que se agregue a la lista de permitidos de su organización de Salesforce la URL pública.
 
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