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Crear, realizar vista previa y activar plantillas de presupuestos
Defina el aspecto de los PDF de presupuesto de su empresa creando plantillas que sus representantes de ventas pueden elegir cuando crear PDF de presupuesto.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience |
| Disponible en: Performance Edition y Developer Edition |
| En Ventas, también disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear plantillas de presupuestos: | Personalizar aplicación |
| Para ver plantillas de presupuestos: | Ver parámetros y configuración |
Vea una demostración: 
Creación de plantillas de presupuestos (Salesforce Classic) (solo en inglés)
- Desde Configuración, introduzca Plantillas en el cuadro Búsqueda rápida, luego seleccione Plantillas de presupuesto (Lightning Experience) o Plantillas en Presupuestos (Salesforce Classic).
- Haga clic en Nuevo y luego seleccione una plantilla, como Plantilla estándar, en la que basar su nueva plantilla.
- Asigne un nombre a su nueva plantilla y, a continuación, haga clic en Guardar.
-
En el editor de plantilla, arrastre los elementos que desea en la plantilla y luego complete los detalles.
- Para agregar uno o más campos de Presupuesto o campos de objetos relacionados, utilice una sección y agréguele campos.
- Para agregar texto que puede modificar y formatear, como las condiciones, utilice Campo de texto/imagen.
- Para agregar una imagen, como el logotipo de su empresa, utilice Campo de texto/imagen.
- Para agregar una tabla de campos de presupuestos o campos de un objeto distinto, como una partida de presupuesto, utilice una lista.
- Haga clic en Guardado rápido para guardar sus cambios y continuar trabajando en la plantilla.
-
Haga clic en Guardar y obtener vista previa para asegurarse de que los PDF de presupuesto que los usuarios crean tienen el aspecto que desean.
Obtenga una vista previa de las plantillas de muestra en la vista de perfil del administrador del sistema. La vista previa y la plantilla muestran el texto enriquecido y las imágenes que ha agregado. Los demás datos se simulan.
Importante Guardar y obtener vista previa guarda cambios en su plantilla, de modo que tras obtener la vista previa, no puede deshacerlos. - Cuando termine, haga clic en Guardar.
- Vuelva a la página Plantillas de presupuestos y luego haga clic en Activar.
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