Olet tässä:
Tarjousmallien luominen, esikatselu ja aktivointi
Määritä yhtiösi PDF-tarjousten ulkoasu luomalla malleja, joista myyntiedustajasi voivat valita luodessaan PDF-tarjouksia.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Salesforce Classicissa ja Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Performance Edition- ja Developer Edition -versioissa |
| Myynnissä, käytettävissä myös: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa |
| Tarvittavat käyttöoikeudet | |
|---|---|
| Tarjousmallien luominen: | Sovelluksen mukautusoikeus |
| Tarjousmallien tarkasteleminen: | Asetusten ja kokoonpanon tarkasteluoikeus |
- Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Mallit ja valitse Tarjousmallit (Lightning Experience) tai Mallit Tarjoukset-osiosta (Salesforce Classic).
- Napsauta Uusi ja valitse malli, kuten Vakiomalli, johon uusi mallisi perustuu.
- Kirjoita uuden mallin nimi ja napsauta sitten Tallenna.
-
Vedä malliin haluamasi elementit mallieditorissa ja täytä sen muut tiedot.
- Jos haluat lisätä yhden tai useamman tarjouskentän tai asiaan liittyvien objektien kentät, käytä osiota ja lisää siihen kenttiä.
- Jos haluat lisätä tekstiä, jota voit muokata ja muotoilla, kuten ehtoja ja ehtoja, käytä Teksti/Kuva-kenttää.
- Jos haluat lisätä kuvan, kuten yrityksesi logon, käytä Teksti/kuva-kenttää.
- Jos haluat lisätä tarjouskenttien taulukon tai kenttiä toisesta objektista, kuten Tarjouksen rivikohde, käytä luetteloa.
- Valitse Pikatallennus tallentaaksesi muutoksesi ja jatkaaksesi mallin työstämistä.
-
Napsauta Tallenna ja esikatsele varmistaaksesi, että käyttäjien luomat PDF-tarjoukset näytetään oikein.
Esikatselu näyttää mallit järjestelmävalvojan profiilinäkymästä. Esikatselussa ja mallissa näytetään lisäämäsi muotoillut tekstit ja kuvat. Muut tiedot simuloidaan.
Tärkeää Tallenna ja esikatsele -valinta tallentaa mallisi muutokset, joten et voi kumota niitä esikatselun jälkeen. - Napsauta Tallenna, kun olet valmis.
- Palaa Tarjousmallit-sivulle ja napsauta Aktivoi.
Katso myös:
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
