Las plantillas de presupuestos le permiten personalizar el modo en que sus representantes de venta presupuestan los productos y servicios de su compañía. Los representantes de ventas pueden seleccionar plantillas de presupuestos estándar o personalizadas desde sus registros de presupuestos, generar PDF de presupuesto y enviarlos a clientes por email.
Ediciones necesarias
Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience
Disponible en: Performance Edition y Developer Edition
En Ventas, también disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
Agregar texto enriquecido a una plantilla de presupuestos Incluye texto al que puede dar formato, como términos y condiciones o la dirección de su compañía, en el cuerpo, el encabezado o el pie de página de su plantilla de presupuesto.
Agregar una lista a una plantilla de presupuestos Organice y muestre campos desde una partida de presupuestos o cualquier otro objeto personalizado o estándar que tiene una relación de búsqueda con el objeto de presupuesto. Una lista agregada tiene el aspecto de una tabla, y los nombres de campo aparecen como columnas.
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