Шаблоны смет позволяют настраивать способ сметирования продуктов и услуг компании торговыми представителями. Торговые представители могут выбирать стандартные или настроенные шаблоны сметы в записях смет, создавать PDF-сметы и отправлять их клиентам по электронной почте.
Требуемые версии
Доступно в версиях: Salesforce Classic и Lightning Experience.
Доступно в версиях: Версии Performance и Developer Edition
В Sales также доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition
Добавление обогащенного текста в шаблон сметы Добавьте текст, который можно форматировать, например, адрес компании или условия, в текст шаблона сметы, заголовок или нижний колонтитул.
Добавление списка в шаблон сметы Систематизируйте и отображайте поля из элемента строки сметы или любого другого стандартного или настраиваемого объекта, связанного с объектом сметы посредством взаимосвязи поиска. Добавленный список выглядит как таблица, имена полей которой отображаются в виде столбцов.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.