Revenue Insights -resurssit
Kun määrität Revenue Insights -sovelluksen, siihen sisällytetään tietyt omaisuudet. Voit muokata näitä omaisuuksia muokataksesi mittaristoja. Sinun kannattaa ymmärtää datajoukot ja reseptit, joita käytetään mittaristojesi täyttämiseen.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Saatavilla Sales- ja Government Cloud Plus -tuotteiden kanssa lisämaksusta: Enterprise Edition-, Performance Edition- ja Unlimited Edition -versioissa |
Resources
Sovelluksen omaisuudet näytetään määrityssivun Resurssit-osiossa onnistuneen asennuksen jälkeen. Näihin sisältyy Einstein Studio -malleja ja CRM Analytics -mittaristoja, komponentteja, reseptejä ja datajoukkoja. Kun valitset omaisuuden, se avautuu sen vastaavassa työkalussa yksityiskohtaista tarkastusta varten.
Datajoukot
Revenue Insights luo seuraavat datajoukot.
| Datajoukon nimi | Sisältö | Lähde | Käyttävät | Suojauspredikaatti | Erityisvaatimukset |
|---|---|---|---|---|---|
| Activity | Tapahtumia ja tehtäviä koskevaa dataa. | Salesforce-objekti -> Resepti | Kaikki mittaristot | Owner.Roles.Roles' == "$User.UserRoleId" || 'OwnerId' == "$User.Id" || 'Opp.Account.OwnerId' == "$User.Id" || 'Opp.OwnerId' == "$User.Id" | Ei mitään. |
| Tili | Tietoja tileistä. Sisältää tilit, joilla ei ole mahdollisuuksia. | Salesforce-objekti -> Resepti | Ei viitata mittaristoissa | 'Owner.Roles.Roles' == "$User.UserRoleId" || 'OwnerId' == "$User.Id" | Ei mitään. |
| Forecast | Ennusteita ja ennusteiden säätöjä koskevaa dataa. | Salesforce-objekti -> Resepti | Kaikki mittaristot | 'User.Roles.Roles' == "$User.UserRoleId" || 'User.Id' == "$User.Id" | Tämän datajoukon luominen vaatii ennusteiden käyttöönoton. |
| Ennustekiintiö | Tietoja ennusteiden kiintiöistä. | Salesforce-objekti -> Resepti | Kaikki mittaristot | 'Quota.Roles.Roles' == "$User.UserRoleId" || 'Quota.Id' == "$User.Id" | Tämän datajoukon luominen vaatii ennusteiden käyttöönoton. |
| Mahdollisuus | Tietoja tileistä, mahdollisuuksista ja käyttäjistä. | Salesforce-objekti -> Resepti | Ei viitata mittaristoissa | 'Owner.Roles.Roles' == "$User.UserRoleId" || 'OwnerId' == "$User.Id" || 'Account.OwnerId' == "$User.Id" | Ei mitään. |
| Mahdollisuuksien osuudet | Tietoja mahdollisuuksista omistajan mukaan eroteltuna prosentuaalisesti. | Salesforce-objekti -> Resepti | Kaikki mittaristot | 'Opportunity.Owner.Roles.Roles' == "$User.UserRoleId" || 'Opportunity.OwnerId' == "$User.Id" || 'Opportunity.Account.OwnerId' == "$User.Id" | Ei mitään. |
| OpportunityHistory | Tietoja mahdollisuuksien historiallisista tiedoista. | Salesforce-objekti -> Resepti | Kaikki mittaristot | 'Opp.Owner.Roles.Roles' == "$User.UserRoleId" || 'Opp.OwnerId' == "$User.Id" || 'Opp.Account.OwnerId' == "$User.Id" | Ei mitään. |
| Opportunity RevInsights | Mahdollisuuksien dataa sekä Revenue Insights -sovelluksessa käytettyjä laskettuja kenttiä ja liitoksia. | Salesforce-objekti -> Resepti | Kaikki mittaristot | 'Owner.Roles.Roles' == "$User.UserRoleId" || 'OwnerId' == "$User.Id" || 'Account.OwnerId' == "$User.Id" | Ei mitään. |
| OpptyProduct | Tietoja tuotteista, joilla on mahdollisuuksia ja tilejä. | Salesforce-objekti -> Resepti | Kaikki mittaristot | 'Opportunity.Owner.Roles.Roles' == "$User.UserRoleId" || 'Opportunity.OwnerId' == "$User.Id" || 'Opportunity.Account.OwnerId' == "$User.Id" | Ei mitään. |
| Tuote | Luettelo kaikista tuotteista. | Salesforce-objekti -> Resepti | Ei viitata mittaristoissa | Ei mitään. | Ei mitään. |
| Alue 2 | Tietoja alue-ennusteista ja ennusteiden säädöistä. | Salesforce-objekti -> Resepti | Kaikki mittaristot | Lisätietoja on kohdassa Huomautus aluehierarkian suojauspredikaateista. | Ei mitään. |
| Käyttäjä | Tarjoaa lisätietoja organisaation kaikista käyttäjistä. | Salesforce-objekti -> Resepti | Ei viitata mittaristoissa | 'Rooli. Roolit' == "$User.UserRoleId" | | 'Id' == "$User.Id" | Ei mitään. |
| User Role | Perustietoja käyttäjärooleista. | Salesforce-objekti -> Resepti | Kaikki mittaristot | Roolit. Roolit' == "$User.UserRoleId" | | 'Id' == "$User.Id" | Ei mitään. |
Huomautus Jos käytät aluehierarkiaa, datajoukkojen olemassa oleviin predikaatteihin lisätään seuraava suojauspredikaatti: 'Territory2.Users.Level1.UserId' | 'Territory2.Users.Level2.UserId' | 'Territory2.Users.Level2.UserId' == 'Territory2.Users.Level3.UserId' | 'Territory2.Users.Level4.UserId' | 'Territory2.Users.Level7.UserId' | 'Territory2.Users.Level5.UserId' | 'Territory2.Users.Level8.User'Id'Id'Id'Id'Id'Id'Id'Id'Id'Id'Id'Id'Id'Id'Id'Id'Id'Id'Id'Id.Ud.Ud.2.Ud.
Revenue Insights -sovelluksessa käytetyt reseptit
Revenue Insights -sovelluksessa käytetään seuraavia reseptejä:
| Reseptin nimi | Kuvaus |
|---|---|
| Revenue Insights -käyttäjäresepti | Tämä resepti noutaa käyttäjäroolit tiedot ja luo roolihierarkialle ja ennustehierarkialle useita arvoja sisältäviä kenttiä. |
| Revenue Insights -mahdollisuusresepti | Tämä resepti noutaa Mahdollisuus-, Tili-, Mahdollisuuden rivikohde-, Mahdollisuushistoria-, Tuote- ja Hintakirjamerkintä-datajoukot ja yhdistää niiden käyttäjä- ja tilitiedot Mahdollisuus-datajoukkoon. |
| Revenue Insights -toimintoresepti | Tämä resepti noutaa Tehtävät- ja Tapahtuma-datajoukot ja liittää ne yhteen datajoukkoon nimeltään Toiminnot. Se kerää myös käyttäjätili- ja mahdollisuustiedot toimintoon. |
| Revenue Insights -päätieto | Tämä resepti noutaa ForecastingItem- ja Forecastingquota-datajoukot (jos Forecasting on käytössä). Se lisää joitakin sovelluksenkohtaisia kenttiä ja liittää ne mahdollisuuksien datajoukkoon, jota Revenue Insights -sovellus käyttää. |
| Alueresepti | Tämä resepti noutaa Territory2-tiedot ja luo aluehierarkialle moniarvokenttiä. |
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
