Actifs Connaissances du revenu
Lorsque vous configurez les Connaissances du revenu, des actifs spécifiques sont inclus. Pour modifier des tableaux de bord, vous pouvez changer les actifs ci-dessous. Il est préférable de comprendre les jeux de données et les recettes utilisés pour remplir vos tableaux de bord.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec Sales et Government Cloud Plus moyennant un coût supplémentaire dans : Enterprise Edition, Performance Edition et Unlimited Edition |
Ressources
Une fois l'installation réussie, les actifs de l'application sont répertoriés sous Ressources dans la page Configuration de votre application. Il s'agit notamment des modèles Einstein Studio et des tableaux de bord, composants, recettes et jeux de données CRM Analytics. Lorsque vous sélectionnez un actif, il s'ouvre dans son outil respectif pour une inspection détaillée.
Jeux de données
Les connaissances du revenu créent les jeux de données ci-dessous.
| Nom du jeu de données | Contenu | Source | Utilisé par | Prédicat de sécurité | Exigences spéciales |
|---|---|---|---|---|---|
| Activité | Données sur les événements et les tâches. | Objet Salesforce -> Recette | Tous les tableaux de bord | Owner.Roles.Roles' == "$User.UserRoleId" || 'OwnerId' == "$User.Id" || 'Opp.Account.OwnerId' == "$User.Id" || 'Opp.OwnerId' == "$User.Id" | Aucun. |
| Compte | Données sur les comptes. inclut les comptes sans opportunité. | Objet Salesforce -> Recette | Pas référencé dans des tableaux de bord | 'Owner.Roles.Roles' == "$User.UserRoleId" || 'OwnerId' == "$User.Id" | Aucun. |
| Prévision | Données sur les prévisions et les ajustements des prévisions. | Objet Salesforce -> Recette | Tous les tableaux de bord | 'User.Roles.Roles' == "$User.UserRoleId" || 'User.Id' == "$User.Id" | Pour générer ce jeu de données, les prévisions collaboratives doivent être activées. |
| Quota de prévisions | Données sur les quotas de prévisions. | Objet Salesforce -> Recette | Tous les tableaux de bord | 'Quota.Roles.Roles' == "$User.UserRoleId" || 'Quota.Id' == "$User.Id" | Pour générer ce jeu de données, les prévisions collaboratives doivent être activées. |
| Opportunité | Données sur les comptes, les opportunités et les utilisateurs. | Objet Salesforce -> Recette | Pas référencé dans des tableaux de bord | 'Owner.Roles.Roles' == "$User.UserRoleId" || 'OwnerId' == "$User.Id" || 'Account.OwnerId' == "$User.Id" | Aucun. |
| Parts d'opportunité | Données sur les opportunités réparties par pourcentage de part par propriétaire. | Objet Salesforce -> Recette | Tous les tableaux de bord | 'Opportunity.Owner.Roles.Roles' == "$User.UserRoleId" || 'Opportunity.OwnerId' == "$User.Id" || 'Opportunity.Account.OwnerId' == "$User.Id" | Aucun. |
| OpportunityHistory | Données sur les informations historiques des opportunités. | Objet Salesforce -> Recette | Tous les tableaux de bord | 'Opp.Owner.Roles.Roles' == "$User.UserRoleId" || 'Opp.OwnerId' == "$User.Id" || 'Opp.Account.OwnerId' == "$User.Id" | Aucun. |
| Opportunity RevInsights | Données sur les opportunités avec des champs calculés et des jointures utilisées dans l'application Revenue Insights. | Objet Salesforce -> Recette | Tous les tableaux de bord | 'Owner.Roles.Roles' == "$User.UserRoleId" || 'OwnerId' == "$User.Id" || 'Account.OwnerId' == "$User.Id" | Aucun. |
| OpptyProduct | Données sur les produits avec des opportunités et des comptes. | Objet Salesforce -> Recette | Tous les tableaux de bord | 'Opportunity.Owner.Roles.Roles' == "$User.UserRoleId" || 'Opportunity.OwnerId' == "$User.Id" || 'Opportunity.Account.OwnerId' == "$User.Id" | Aucun. |
| Produit | Liste de tous les produits. | Objet Salesforce -> Recette | Pas référencé dans des tableaux de bord | Aucun. | Aucun. |
| Territoire 2 | Données sur les prévisions de territoire et les ajustements des prévisions. | Objet Salesforce -> Recette | Tous les tableaux de bord | Consultez la note sur les prédicats de sécurité pour la hiérarchie des territoires. | Aucun. |
| Utilisateur | Fournit des détails sur tous les utilisateurs d'une organisation. | Objet Salesforce -> Recette | Pas référencé dans des tableaux de bord | 'Role. Roles' == "$User.UserRoleId" || 'Id' == "$User.Id" | Aucun. |
| Rôle de l'utilisateur | Données de base sur les rôles utilisateur. | Objet Salesforce -> Recette | Tous les tableaux de bord | 'Roles. Roles' == "$User.UserRoleId" || 'Id' == "$User.Id" | Aucun. |
Remarque Si vous utilisez une hiérarchie des territoires, le prédicat de sécurité suivant est ajouté aux prédicats existants des jeux de données : 'Territory2.Users.Level1.UserId' == "$User.Id" || 'Territory2.Users.Level2.UserId' == "$User.Id" || 'Territory2.Users.Level3.UserId' == "$User.Id" || 'Territory2.Users.Level4.UserId' == "$User.Id" || 'Territory2.Users.Level5.UserId' == "$User.Id" || 'Territory2.Users.Level6.UserId' == "$User.Id" || 'Territory2.Users.Level7.UserId' == "$User.Id" || 'Territory2.Users.Level8.UserId' == "$User.Id" || 'Territory2.Users.Level9.UserId' == "$User.Id" || 'Territory2.Users.Level10.UserId' == "$User.Id"
Recettes utilisées dans les Connaissances du revenu
Les recettes suivantes sont utilisées les Connaissances du revenu :
| Nom de la recette | Description |
|---|---|
| Recette utilisateur Connaissances du revenu | Cette recette extrait les informations sur le rôle utilisateur, puis crée des champs à valeurs multiples pour la hiérarchie des rôles et la hiérarchie des prévisions. |
| Recette d'opportunité Connaissances du revenu | Cette recette extrait les jeux de données Opportunité, Compte, Élément de ligne d'opportunité, OpportunityHistory, Produit et Entrée au catalogue de prix, et complète les informations sur les utilisateurs et les comptes dans le jeu de données Opportunité. |
| Recette d'activité Connaissances du revenu | Cette recette extrait les jeux de données Tâche et Événement, puis les joint à un jeu de données unique intitulé Activités. Elle complète également les informations Compte d'utilisateur et Opportunité dans Activité. |
| Connaissances du revenu Principal | Cette recette extrait les jeux de données ForecastingItem et Forecastingquota (si les prévisions sont activées). Elle ajoute des champs et des jointures spécifiques à l’application au jeu de données Opportunité à utiliser avec l’application Revenue Insights. |
| Recette de territoire | Cette recette extrait les informations sur le territoire 2 et crée des champs à valeurs multiples pour la hiérarchie de territoires. |
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