Overvejelser i forbindelse med opsætning af Omsætningsindsigter

Krav til at installere Omsætningsindsigter

• Aktiver datasynkronisering eller direkte data.
• Din organisation skal have mindst en registrering af hvert af disse objekter: Konto, Salgsmulighed, Bruger, UserRole, Opgave og Begivenheder.
• Rollehierarkiet skal være opsat med mindst to lag. Du har f.eks. en salgschef og en sælger.
• Da Omsætningsindsigter bruger sikkerhedsprædikater i sine modeller, skal du opsætte det fra menuen Opsætning i stedet for Analytics Studio. Denne bedste fremgangsmåde sikrer, at alle registreringer i datasættet bruges, når modellerne trænes. Kørsel af opsætning fra Analytics Studio kan resultere i unøjagtige eller mislykkede modeller

Bemærk Selv hvis du bruger områdehierarki, skal du have opsat et rollehierarki.

Krav til at inkludere prognosedata

Prognosedata kommer fra Salesforce-prognoser, en funktion i Salg. Når du opsætter prognoser, opretter og aktiverer du en prognosetype.

• Du skal have en aktiv prognosetype, der matcher et af følgende:

  OBJEKT	MÅL*	DATATYPE	HIERARKI
  Salgsmulighed	Valuta	CloseDate (standard)	Rollehierarki
  Salgsmulighedsopdelinger	Valuta	CloseDate (standard)	Rollehierarki
  Salgsmulighed	Valuta	CloseDate (standard)	Områdehierarki

  

  Bemærk *Omsætningsindsigter understøtter standardfeltet Beløb eller et tilpasset felt af typen Valuta.
• For en rollehierarkibaseret prognose skal du gå til Opsætning > Prognosehierarki og tildele prognosemanagers til mindst to lag.
• For en områdehierarkibaseret prognose skal du gå til Opsætning > Salg > Områder > Områdemodeller og tildele prognosemanagers til mindst to lag.
• Gå til Prognoser > Kvote, og indlæs mindst en kvoteværdi for din prognosetype.
• Hvis din prognosetype er baseret på objektet Salgsmulighedsopdelinger, skal du have mindst en registrering for Salgsmulighedsopdeling.
• Det mål, du bruger i din prognosetype, skal have historiske tendenser aktiveret på salgsmulighedsobjektet. Hvis du bruger en salgsmulighedsopdeling, skal du sørge for, at det tilknyttede oprullede felt på salgsmulighedsobjektet oprettes tendenser.

Krav til at inkludere prognose- og kvotedata

Kvotedata kommer fra Salesforce-prognoser, en funktion i Salg. Eller du kan uploade kvotedata fra en CSV-fil, der giver dig mulighed for at bruge kvotedata, der er lagret uden for Salesforce. Hvis du bruger Salesforce-prognoser, kan du se noterne i Krav til tilføjelse af prognosedata. Hvis du vil bruge en CSV-fil: Opret en CSV-fil med dine kvotedata, og gem den. Naviger derefter til datasættet CRMA Analytics Studio >> kvote. Rediger datasættet ved at uploade din CSV-fil, som erstatter standardkvotedatasættet. Opdater appen for at sikre, at opskriften kører igen og henter dine kvotedata.

Krav og overvejelser for at bruge dashboards for prognoseindsigter

Dashboards for prognoseindsigter udfyldes fra Salesforce-prognoser, en funktion i Salg. Prognoser skal være aktiveret og konfigureret for at bruge Prognoseindsigter. Områdeprognoser understøttes ikke. Salgsmulighedsopdelingsbaserede prognoser understøttes ikke.

Krav til at bruge et standardregnskabsår

Hvis du bruger et standardregnskabsår, skal du aktivere konfigurationen af regnskabsåret for CRMA-opskrifter i Indstillinger for Dataforberedelse. Hvis du ønsker oplysninger om, hvordan du konfigurerer indstillinger for regnskabsår, kan du se Konfiguration af Dataforberedelse for at få flere oplysninger om Einstein Discovery-angivne grænser.

Efter installation af Omsætningsindsigter

Når du har installeret Omsætningsindsigter, skal du navigere til Appstarter > Datamanager og følge trinene for at planlægge datasynkronisering og opskrifter.

Bemærk Når du aktiverer CRM Analytics for din organisation, oprettes der en Analytics-integrationsstandardbruger. Denne "bruger" får adgang til data i Salesforce, når opskriften bruges til at bringe data ind som datasæt til CRM Analytics. Det er vigtigt, at denne bruger har det rette niveau af tilladelser til at få adgang til dine data. Integrationsbrugeren skal f.eks. have adgang på objektniveau til alle de objekter, som du vil hente data fra, og feltniveauadgang til felterne i disse objekter. Hvis du har problemer med at oprette din app eller ikke kan se data, skal du nogle gange ændre enten objekt- eller felttilladelser for at tillade integrationsbrugeren at få adgang til dem.