Considerações para configurar Insights de receita

Requisitos para instalar Insights de receita

• Habilite a sincronização de dados ou dados diretos.
• Sua organização precisa ter pelo menos um registro em cada um destes objetos: Conta, Oportunidade, Usuário, UserRole, Tarefa e Eventos.
• A hierarquia de papéis deve ser configurada com pelo menos duas camadas. Por exemplo, você tem um Gerente de vendas e um Representante de vendas.
• Como o Insights de receita usa predicados de segurança em seus modelos, você deve configurá-lo no menu Configuração em vez do Analytics Studio. Essa prática recomendada garante que todos os registros no conjunto de dados sejam usados ao treinar os modelos. Executar a configuração no Analytics Studio pode resultar em modelos imprecisos ou com falha

Nota Mesmo que você use a hierarquia de territórios, terá que configurar uma hierarquia de papéis.

Requisitos para incluir dados de previsão

Os dados de previsão vêm das Previsões do Salesforce, um recurso de Vendas. Ao configurar previsões, você cria e ativa um tipo de previsão.

• É preciso ter um tipo de previsão ativo que corresponda a um destes tipos:

  OBJETO	MEDIDA*	TIPO DE DADOS	HIERARQUIA
  Oportunidade	Moeda	CloseDate (padrão)	Hierarquia de papéis
  Divisões de oportunidades	Moeda	CloseDate (padrão)	Hierarquia de papéis
  Oportunidade	Moeda	CloseDate (padrão)	Hierarquia de territórios

  

  Nota *Os Insights de receita oferecem suporte ao campo padrão Valor ou a um campo personalizado do tipo Moeda.
• Para uma previsão baseada em hierarquia de papéis, acesse Configuração > Hierarquia de previsões e atribua gerentes de previsão a pelo menos duas camadas.
• Para uma previsão baseada em hierarquia de territórios, acesse Configuração > Vendas > Territórios > Modelos de território e atribua gerentes de previsão a pelo menos duas camadas.
• Acesse Previsões > Cota e carregue pelo menos um valor de cota para seu tipo de previsão.
• Se o tipo de previsão for baseado no objeto Divisões de oportunidade, você deverá ter pelo menos um registro de divisão de oportunidade.
• A medida que você usa em seu tipo de previsão deve ter Tendências históricas habilitadas no objeto de oportunidade. Se você usar uma divisão de oportunidade, o campo de totalização associado ao objeto de oportunidade deverá estar relacionado à tendência.

Requisitos para incluir dados de previsão e cota

Os dados de cota vêm das Previsões do Salesforce, um recurso de Vendas. Ou você pode carregar os dados de cota a partir de um arquivo CSV, o que permite usar dados de cota armazenados fora do Salesforce. Se você usar Previsões do Salesforce, consulte as notas em Requisitos para adicionar dados de previsão. Para usar um arquivo CSV: Crie um arquivo CSV com os dados de cotas e salve-o. Em seguida, navegue para o conjunto de dados CRMA Analytics Studio > cota. Edite o conjunto de dados carregando seu arquivo CSV, que substitui o conjunto de dados de cota padrão. Atualize o aplicativo para garantir que a receita seja executada novamente e extraia seus dados de cota.

Requisitos e considerações para usar painéis de Insights de previsão

Os painéis de Insights de previsão são preenchidos usando Previsões do Salesforce, um recurso de Vendas. As previsões devem estar habilitadas e configuradas para usar Insights de previsão. Não há suporte para previsões de território. As previsões baseadas em divisões de oportunidade não têm suporte.

Requisitos para usar um ano fiscal padrão

Se você usar um ano fiscal padrão, habilite a configuração do ano fiscal para receitas de CRMA nas configurações do Preparador de dados. Para obter detalhes sobre como definir as configurações do ano fiscal, consulte Configuração do Preparador de dados para obter mais informações sobre os limites especificados do Einstein Discovery.

Após instalar Insights de receita

Depois de instalar Insights de receita, acesse Iniciador de aplicativos > Gerenciador de dados e siga as etapas para agendar a sincronização de dados e as receitas.

Nota Quando você ativa o CRM Analytics para a sua organização, um usuário de integração do Analytics padrão é criado. Esse "usuário" acessa os dados no Salesforce quando a receita é usada para trazer dados como conjuntos de dados para o CRM Analytics. É importante que esse usuário tenha o nível adequado de permissões para acessar seus dados. Por exemplo, o usuário de integração precisa ter acesso no nível do objeto a todos os objetos dos quais você deseja obter dados e acesso no nível do campo aos campos dentro desses objetos. Se você tiver dificuldade ao criar seu aplicativo ou não puder visualizar os dados, às vezes, precisará modificar as permissões de objeto ou de campo para permitir que o usuário de integração os acesse.