Painel Insights de previsão
Acompanhe as alterações em sua previsão de vendas no painel Insights de previsão. Monitore a velocidade, a cobertura do funil e outros KPIs com a análise de período a período.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Inteligência de receita, que está disponível por um custo extra nas edições Enterprise e Unlimited. |
No painel Insights de previsão, selecione o período e a equipe que deseja analisar (1). Você pode ver detalhes dos gerentes e vendedores subordinados a você. Clique em Mostrar análise (2) para ver as tendências de suas métricas ao longo do tempo. Ao examinar suas vendas, clique em Confirmação, Valor de referência, Mais provável ou Pipeline (3) para remover essa categoria do pipeline e compreender seu impacto geral. Defina os valores de referência de forma que os referenciais alto e baixo sejam exibidos na tabela (4). Veja os principais detalhes de suas maiores oportunidades (5).
| KPI | CÁLCULO |
|---|---|
| Obtenção | % da meta = (Valor fechado e ganho/meta da cota) * 100. |
| Fechado e ganho (atual) | Valor total de oportunidades fechadas e ganhas para o período atual selecionado. |
| Confirmação | Confirmação para o papel do usuário. Exibe o ajuste, se um for inserido. |
| Obtenção de confirmação | % da meta = ((Valor da confirmação + Valor fechado e ganho)/meta da cota) * 100. |
| Confirmação (gerente) | Soma da confirmação para o gerente de previsões mais baixo na hierarquia. |
| Confirmação (vendedor) | Soma da confirmação o nível mais baixo na hierarquia de papéis. |
| Velocidade histórica | % de obtenção no mesmo momento no ano passado. |
| Velocidade | % de obtenção fechada e ganha no mesmo momento do ano passado. |
| Pipeline aberto | Pipeline aberto (atual) = Pipeline + Valor de referência + Confirmação. |
| Cobertura do pipeline (atual) | Cobertura do pipeline = (Meta - Fechado e ganho)/(Pipeline aberto). |
| Cobertura do pipeline (maduro) | Valor de referência e valor da confirmação ou valor personalizado / (Ajuste de confirmação ganha). |
| Cota | Cota para o período atual. |
| Velocidade | % de obtenção fechada e ganha no mesmo momento do ano passado. |
| Ano a ano (confirmação) | (Valor de previsão de confirmação no mesmo momento no ano passado – Valor de previsão de confirmação atual)/(Valor de previsão de confirmação no mesmo momento no ano passado) * 100. |
| Ano a ano (fechado e ganho) | (Valor fechado e ganho no mesmo momento no ano passado – Valor fechado e ganho atual)/(Valor fechado e ganho no mesmo momento no ano passado) * 100 |
| Ano a ano (pipeline aberto) | (Valor de pipeline aberto no mesmo momento no ano passado – Valor de pipeline aberto atual)/(Valor de pipeline aberto no mesmo momento no ano passado) * 100. |
| Ano a ano (cota) | (Cota do ano passado – Cota do ano atual)/(Cota do ano passado) * 100. |
