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銷售管道可視性與預測
收入洞察預測歷程記錄趨勢索引標籤

收入洞察預測歷程記錄趨勢索引標籤

如果您已在預測項目物件上啟用歷程記錄趨勢,則可以在「收入洞察」中檢視新的預測歷程記錄趨勢。

透過預測歷程記錄趨勢,您可以保留預測項目最多一年的歷程記錄資料。預設值僅超過一年。使用「預測歷程記錄趨勢」可查看您目前預測與先前預測中相同期間的比較情況。例如,如果您的第 4 季剩下 20 天,則圖表會將您的預測與也剩下 20 天的前幾季進行比較。

銷售經理內嵌顯示面板的螢幕快照

按一下「歷程記錄趨勢」索引標籤可開啟頁面 (1)。按一下資料欄可填入機會表格 (2)。如果沒有機會的歷程記錄趨勢,則不會填入表格。

 
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