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Tableau de bord Connaissances du revenu
Observez une vue complète de l’évolution de votre revenu sous l'onglet Vue d’ensemble. Vos informations les plus critiques sont instantanément disponibles. Le graphique identifie les zones qui nécessitent une attention, par exemple si les opportunités avancent vers la phase supérieure. Déterminez rapidement si les tendances commerciales sont à la hausse ou à la baisse avec des détails tels que le taux de conclusion moyen, le nombre de jours jusqu’à la fermeture et la taille moyenne des affaires.
Tableau de bord Connaissances du revenu
Les Connaissances du revenu contiennent les onglets suivants :
- Vue d'ensemble : Observez une vue complète de l’évolution de votre revenu sous l'onglet Vue d’ensemble.
- Équipe : identifiez rapidement les opportunités d'accompagnement des responsables ou d'amélioration des performances des commerciaux. Consultez des informations telles que le leader des ventes, le taux de gain moyen, le pipeline ouvert et les activités réalisées. Vous pouvez aisément évaluer les principaux comptes, opportunités et produits pour déterminer comment orienter vos efforts.
- Performances commerciales : l'onglet Performances commerciales des Connaissances du revenu affiche les tendances des ventes au fil du temps. Comparez par secteur de produit, mois ou trimestre pour déterminer si les ventes augmentent ou diminuent.
- Tendances historiques des prédictions : si vous avez activé les tendances historiques dans l'objet élément de prévision, vous pouvez afficher le nouveau graphique des tendances historiques des prévisions dans Connaissances du revenu.
Onglet Vue d'ensemble des Connaissances du revenu
L'onglet Vue d'ensemble inclut un graphique qui montre une vue globale de votre pipeline, des équipes et des ventes.
Dans Réalisation du quota de l'équipe, vous pouvez déterminer en un coup d'œil la progression des membres de votre équipe vers leur quota (1). Dans le diagramme Dans les délais / Hors délai, vous pouvez aisément comprendre l'écart avec la réalisation des objectifs de votre quota (2). Dans la section Quels éléments cibler ?, vous pouvez aisément déterminer les étapes à suivre pour atteindre vos quotas. Vous pouvez découvrir les opportunités qui nécessitent une attention, l'évolution de vos opportunités et les détails de vos principales opportunités en cours, notamment leur progression (3). Enfin, vous pouvez suivre votre rentabilité dans la section Quelles sont les tendances des performances commerciales ? (4).
Calculs d'indicateurs de performance clés pour la réalisation du quota de mon équipe.
En examinant le graphique Réalisation du quota de mon équipe, vous pouvez afficher le statut des membres de votre équipe.
La métrique de réalisation du quota représente le pourcentage de fermées gagnées par rapport au quota.
Calculs d'indicateur de performance clé pour le graphique Dans les délais / Hors délai
Le graphique Dans les délais / Hors délai affiche les métriques suivantes :
- Écart par rapport au quota : quota moins fermés gagnés (1).
- Prévision engagée : le montant total de toutes les opportunités en cours dont la Catégorie de prévision est égale à Validation (2).
- Fermées gagnées : le montant total de toutes les opportunités fermées gagnées (3).
- Couverture du pipeline : le pipeline ouvert divisé par l'écart par rapport au quota (4).
- Axe Prévision engagée : affiche la ligne depuis Aujourd'hui jusqu'à Prévision engagée (5).
Calculs d'indicateurs de performance clés pour les Opportunités qui nécessitent mon attention
Le graphique Opportunités qui nécessitent mon attention affiche les métriques suivantes :
- Aucune activité : cette métrique peut être l’une des deux mesures suivantes. Aucune activité récente (opportunités ouvertes sans activité au cours des 14 derniers jours) ou Aucune activité à venir (opportunités ouvertes sans activité planifiées pour les prochains jours) (1).
- Aucune étape suivante : opportunités en cours dont le champ Étape suivante est vide (2).
- Nombre de jours dans l'étape : opportunités à la même étape depuis plus de 14 jours de plus que la moyenne de l'étape (3).
Tous les graphiques de la section Quels éléments cibler ? affichent les 50 principales opportunités par montant des colonnes de la zone supérieure. Les totaux sont calculés en utilisant toutes les opportunités qui remplissent les critères.
Calculs d'indicateurs de performance clés pour les changements dans les opportunités.
Le graphique Changements d'opportunité affiche les métriques suivantes :
- Montant : opportunités en cours dont le champ Montant a changé au cours des sept derniers jours.
- Niveau de la ligne : affiche le Montant de l'opportunité et l'évolution du Montant.
- Niveau d'agrégation : affiche le total net du Montant d'opportunité qui a changé au cours des sept derniers jours.
- Date de fermeture : opportunités en cours dont le champ Date de fermeture a changé au cours des sept derniers jours.
- Niveau de la ligne : l'ancienne Date de fermeture et la nouvelle Date de fermeture sont affichées.
- Niveau d'agrégation : affiche le nombre total d'opportunités dont la date a été avancée ou reportée au cours des sept derniers jours.
- Catégorie de prévision : opportunités en cours dont le champ Catégorie de prévision a changé au cours des sept derniers jours.
- Niveau de la ligne : l'ancienne Catégorie de prévision et la nouvelle Catégorie de prévision sont affichées
- Niveau d'agrégation : le nombre total d’opportunités avec des changements de catégorie de prévision.
- Nouvelles : opportunités en cours créées au cours des sept derniers jours.
- Perdues : opportunités fermées perdues au cours des sept derniers jours.
Tous les graphiques de la section Quels éléments cibler ? affichent les 50 principales opportunités par montant des colonnes de la zone supérieure. Les totaux sont calculés en utilisant toutes les opportunités qui remplissent les critères.
Cliquez sur le bouton d'ouverture pour afficher plus de détails sur les modifications des opportunités.
Calculs d'indicateurs de performance clés pour les principales opportunités en cours
Le graphique Principales opportunités en cours affiche les métriques suivantes :
- Validation : opportunités en cours dont la Catégorie de prévision est Validation (1).
- Plus probable : opportunités en cours dont la Catégorie de prévision est Plus probable (2).
- Maximum : opportunités en cours dont la Catégorie de prévision est Maximum (3).
- Pipeline : Pipeline : opportunités en cours dont la Catégorie de prévision est Pipeline (4).
Tous les graphiques de la section Quels éléments cibler ? affichent les 50 principales opportunités par montant des colonnes de la zone supérieure. Les totaux sont calculés en utilisant toutes les opportunités qui remplissent les critères.
Calculs d'indicateurs de performance clés pour Quelles sont les tendances des performances commerciales ?
Le graphique Quelles sont les tendances des performances commerciales ? affiche les métriques suivantes :
- Opportunités gagnées : nombre total d'opportunités fermées gagnées.
- Taille moyenne des ventes : la somme de toutes les opportunités fermées gagnées, divisée par le nombre total d'opportunités fermées gagnées.
- Nombre moyen de jours jusqu’à la fermeture : la somme de CloseDate moins CreatedDate de toutes les opportunités fermées gagnées, divisée par le nombre total d'opportunités fermées gagnées.
- % taux de gain : le pourcentage d’opportunités fermées gagnées par rapport aux opportunités fermées (y compris gagnées et perdues).
- Onglet Équipe des Connaissances du revenu
Identifiez rapidement les opportunités que les responsables doivent accompagner ou que les commerciaux doivent gérer pour améliorer les performances. Consultez des informations telles que le leader des ventes, le taux de gain moyen, le pipeline ouvert et les activités réalisées. Vous pouvez aisément évaluer les principaux comptes, opportunités et produits pour déterminer comment orienter vos efforts. - Onglet Performances commerciales dans les Connaissances du revenu
L'onglet Performances commerciales des Connaissances du revenu affiche les tendances des ventes au fil du temps. Comparez par secteur de produit, mois ou trimestre pour déterminer si les ventes augmentent ou diminuent. - Onglet Tendances historiques des prévisions dans Connaissances du revenu
Si vous avez activé les tendances historique des prévisions dans l'objet élément de prévision, vous pouvez afficher le nouveau graphique des tendances historiques des prévisions dans Connaissances du revenu.
