매출 인사이트 대시보드

매출 인사이트 대시보드

매출 인사이트에는 다음 탭이 포함됩니다.

• 개요: 개요 탭에서 매출 성과를 포괄적으로 확인할 수 있습니다.
• 팀: 관리자가 코칭을 제공하거나 담당자가 성과에 대해 작업할 기회를 빠르게 식별합니다. 세일즈 리더, 평균 수주율, 진행 중인 파이프라인, 완료된 활동과 같은 세부 사항을 확인하거나 상위 계정, 기회, 제품에 쉽게 액세스할 수 있어 노력을 집중해야 할 영역을 파악할 수 있습니다.
• 세일즈 성과: 매출 인사이트 세일즈 성과 탭은 시간 경과에 따라 세일즈의 추세가 어떻게 변화하는지 보여줍니다. 제품 영역, 월 또는 분기별로 비교하여 세일즈가 상향 추세인지 아니면 하향 추세인지 파악할 수 있습니다.
• 예측 내역 추세: 예측 항목 개체에서 내역 추세를 활성화한 경우 매출 인사이트에서 새로운 예측 내역 추세 차트를 확인할 수 있습니다.

매출 인사이트 개요 탭

개요 탭에는 파이프라인, 팀, 세일즈에 대한 자세한 정보를 제공하도록 설계된 개요 차트가 포함되어 있습니다.

팀 할당량 달성률에서 팀 구성원의 할당량 대비 달성률을 한눈에 확인할 수 있습니다(1). 추적 설정/추적 해제 차트에서는 할당량 목표 달성까지의 격차를 쉽게 이해할 수 있으며(2), 중점 항목 섹션에서는 할당량을 달성하기 위한 다음 단계를 쉽게 결정할 수 있습니다. 주의해야 하는 기회, 기회에 발생한 변경 사항, (3)에서의 현재 단계 등 진행 중인 상위 기회에 대한 세부 사항을 확인할 수 있습니다. 마지막으로 내 세일즈 성과 추세 섹션에 핵심 사항이 축약되어 있습니다(4).

내 팀의 할당량 달성률에 대한 KPI 계산

내 팀의 할당량 달성률 차트에서 팀 구성원의 할당량 상태를 확인할 수 있습니다.

할당량 달성률 메트릭은 할당량 대비 마감됨/수주 비율을 나타냅니다.

추적 설정/추적 해제에 대한 KPI 계산

추적 설정/추적 해제 차트에 다음의 메트릭이 표시됩니다.

• 할당량 대비 갭: 할당량에서 마감 수주를 ⁇ 니다(1).
• 확정 예측: 예측 범주가 확정인 모든 진행 중인 기회의 총액입니다(2).
• 수주 마감: 모든 마감됨/수주 기회의 총액입니다(3).
• 파이프 적용 범위: 진행 중인 파이프라인을 할당량 대비 ⁇ 로 나눈 값입니다(4).
• 확정 예측 축: 오늘에서 확정 예측까지 선으로 표시합니다(5).

노트 변경된 비율은 각 메트릭에 대한 지난 7일간의 변경 사항이 반영됩니다.

주의해야 하는 기회에 대한 KPI 계산

주의해야 하는 기회 차트에 다음의 메트릭이 표시됩니다.

• 활동 없음: 이 메트릭은 두 측정값, 즉 최근 활동 없음(지난 14일간 활동이 없는 진행 중인 기회) 또는 예정 활동 없음(오늘 이후 예정된 활동이 없는 진행 중인 기회) (1) 중 하나입니다.
• 다음 단계 없음: 다음 단계 필드가 비어 있는 진행 중인 기회입니다(2).
• 정체 단계: 평균 일수보다 14일 이상 같은 스테이지에 머물러 있는 기회입니다(3).

중점 항목 섹션의 모든 차트에 상위 지역 열의 금액별 상위 기회 50개가 표시됩니다. 합계는 기준에 맞는 모든 기회를 사용하여 계산합니다.

노트 팝 아웃 버튼을 클릭하여 주의를 기울여야 하는 기회의 자세한 내용을 확인할 수 있습니다.

기회 변경 사항에 대한 KPI 계산

기회 변경 사항 차트에 다음의 메트릭이 표시됩니다.

• 금액: 지난 7일간 금액 필드가 변경된 진행 중인 기회입니다.
  • 행 수준: 기회 금액 및 금액 변경 사항이 표시됩니다.
  • 집계 수준: 지난 7일간 변경된 순 기회 총액이 표시됩니다.
• 마감 일자: 지난 7일간 마감 일자 필드가 변경된 진행 중인 기회입니다.
  • 행 수준: 이전 마감 일자 및 새 마감 일자가 표시됩니다.
  • 집계 수준: 지난 7일간 날짜가 전후로 바뀐 기회의 총 개수가 표시됩니다.
• 예측 범주: 지난 7일간 예측 범주 필드가 변경된 진행 중인 기회입니다.
  • 행 수준: 이전 예측 범주 및 새 예측 범주가 표시됩니다.
  • 집계 수준: 예측 범주가 변경된 총 기회 수입니다.
• 새 기회: 지난 7일간 생성된 진행 중인 기회입니다.
• 실패: 지난 7일간의 마감됨/실패 기회입니다.

중점 항목 섹션의 모든 차트에 상위 지역 열의 금액별 상위 기회 50개가 표시됩니다. 합계는 기준에 맞는 모든 기회를 사용하여 계산합니다.

노트

팝 아웃 버튼을 클릭하여 기회 변경 사항의 세부 사항을 확인합니다.

상위 열린 기회에 대한 KPI 계산

상위 열린 기회 차트에 다음의 메트릭이 표시됩니다.

• 확정: 예측 범주가 확정인 진행 중인 기회입니다(1).
• 가능성이 높음: 예측 범주가 가장 높은 가능성이며 진행 중인 기회입니다(2).
• 최대 예상: 예측 범주가 최대 예상인 진행 중인 기회입니다(3).
• 파이프라인: 파이프라인:예측 범주가 파이프라인인 진행 중인 기회입니다(4).

중점 항목 섹션의 모든 차트에 상위 지역 열의 금액별 상위 기회 50개가 표시됩니다. 합계는 기준에 맞는 모든 기회를 사용하여 계산합니다.

노트 팝 아웃 버튼을 클릭하여 상위 열린 기회에 대한 자세한 내용을 확인합니다.

내 세일즈 성과 추세에 대한 KPI 계산

내 세일즈 성과 추세 차트에 다음의 메트릭이 표시됩니다.

• 수주한 기회: 총 마감됨/수주 기회의 합계입니다.
• 평균 세일즈 규모: 모든 마감됨/수주 기회의 합계를 마감됨/수주 기회의 총 수로 나눈 값입니다.
• 마감까지의 평균 일수: 모든 마감 수주 기회에 대해 CloseDate에서 CreatedDate를 뺀 합계를 마감됨/수주 기회의 총 개수로 나눈 값입니다.
• 수주율(%): 마감된 기회(수주 및 실패 모두 포함)에 대한 마감됨/수주 기회의 비율입니다.