Étapes de post-installation des Connaissances du revenu

Planifier l'application

Vous pouvez définir ou modifier la planification de l'application ou actualiser les données si nécessaire sous l'onglet Gestion de l'application. Pour plus d'informations, consultez Modification des paramètres de votre application intelligente.

Sélectionnez une heure extérieure à vos heures ouvrables normales afin de ne pas interrompre vos activités professionnelles avec l'actualisation des données.

L'application est ensuite synchronisée et exécute les recettes dans l'ordre tous les jours à l'heure que vous avez définie.

Ajout des connaissances du revenu à votre barre de navigation

Pour faciliter l’affichage de vos connaissances, ajoutez l’application Revenue Insights à votre barre de navigation.

1. Dans l'application Sales, cliquez sur l'icône de crayon.
2. Dans Modifier les éléments de navigation de l’application Sales, sélectionnez Ajouter d'autres éléments.
3. Dans la colonne Éléments disponibles, cliquez sur Tous.
4. Dans le champ de recherche, saisissez Revenue Insights.
5. Sélectionnez Revenue Insights, cliquez sur Ajouter 1 élément de navigation, puis sur Enregistrer.

Vérification de vos paramètres d'autorisation

Lorsque vous activez CRM Analytics pour votre organisation, un Utilisateur de l'intégration Analytics par défaut est créé. Cet « utilisateur » accède aux données dans Salesforce lorsque la recette est utilisée pour intégrer des données sous forme de jeux de données dans CRM Analytics. Il est important que cet utilisateur dispose du niveau d'autorisations approprié pour lire les données que vous essayez d'extraire depuis l'organisation vers CRM Analytics. Par exemple, l'utilisateur de l'intégration doit avoir accès à tous les objets dont vous souhaitez extraire les données. Il doit également avoir accès aux champs de ces objets. Si vous rencontrez des problèmes en créant votre application ou si vous ne pouvez pas afficher les données, modifiez les autorisations d’objet ou de champ. Vous devez autoriser l'accès en lecture pour le profil Utilisateur de l'intégration.

Ajout de filtres supplémentaires à vos tableaux de bord

Vous pouvez ajouter des filtres supplémentaires au tableau de bord Performances commerciales. Ce tableau de bord contient une sélection de Comparer par, ainsi que cinq filtres globaux par défaut. Vous pouvez ajouter des filtres supplémentaires au tableau de bord Vue d'ensemble.

Pour ajouter un filtre global supplémentaire à la ligne de filtrage du tableau de bord Performances commerciales :

1. Dans le tableau de bord Performances commerciales, sélectionnez Modifier en haut à droite.
2. Cliquez sur le panneau qui affiche les cinq filtres globaux.
3. Dans le panneau droit, sélectionnez Gérer les filtres globaux.
4. Cliquez sur Ajouter un filtre global.
5. Dans le menu, sélectionnez le jeu de données Opportunity RevInsights.
6. Sélectionnez le champ que vous souhaitez ajouter. Vous pouvez par exemple sélectionner Secteur d'activité.
7. Choisissez le champ que vous souhaitez ajouter, puis cliquez sur Créer.
8. Par défaut, le panneau de filtrage affiche cinq filtres sur une seule ligne. Changez le nombre de filtres affichés pour afficher votre nouveau filtre sur la ligne des filtres par défaut.
9. Cliquez de nouveau sur le panneau des filtres pour ouvrir le panneau latéral droit. Le champ Filtres par ligne est défini sur 5.
10. Dans le panneau latéral, changez le champ Filtres par ligne sur 6.
11. Pour afficher les modifications, cliquez sur Aperçu.
12. Si les modifications vous conviennent, cliquez sur Enregistrer.

Pour ajouter une autre option au filtre Comparer par du tableau de bord Performances commerciales :

1. Dans le tableau de bord Performances commerciales, sélectionnez Modifier en haut à droite.
2. Cliquez dans le champ Comparer par.
3. Dans le panneau droit, sélectionnez Éditeur avancé. Le code JSON du widget s'affiche.
4. Pour afficher le code de la requête, sélectionnez Requête.
5. Copiez et collez le dernier extrait de code qui se présente comme suit :

   {
               "Display": "Opportunity Owner",
               "Field": "'User.UniqueUserName'",
               "projection": ", closed['User.UniqueUserName'] as 'User.UniqueUserName'",
               "saqlField": ", 'User.UniqueUserName'"
           }

6. Pour utiliser le champ Comparer par que vous souhaitez ajouter, modifiez l'extrait de code. Par exemple :

   {
               "Display": "Industry",
               "Field": "'Account.Industry'",
               "projection": ", closed['Account.Industry'] as 'Account.Industry'",
               "saqlField": ", 'Account.Industry'"
           }

   

   Remarque Seuls les champs du jeu de données Opportunity RevInsights peuvent être ajoutés en tant qu'options.
7. Enregistrez vos modifications.

Pour ajouter des filtres au tableau de bord Vue d'ensemble :

Remarque La page Vue d'ensemble combine plusieurs jeux de données et requêtes live. Les champs sélectionnés doivent s'appliquer à toutes les sources de données, d'où la difficulté d'ajouter un filtre ici. Par exemple, vous souhaitez ajouter au tableau de bord un filtre Région, par exemple Pays de facturation. Ce champ est inclus dans le jeu de données Opportunity RevInsights et, par conséquent, la plupart des widgets de Vue d'ensemble seront automatiquement facettés par défaut. Cependant, les requêtes SOQL examinent l'objet ForecastingItem. Cet objet ne permet pas de filtrer par pays, car la prévision est effectuée au niveau de la personne individuelle.

1. Faites glisser un filtre de liste vers l'emplacement voulu dans le tableau de bord.
   

   Remarque Ne sélectionnez pas de filtres globaux.
2. Sélectionnez le jeu de données qui contient votre champ. Salesforce recommande d'utiliser le jeu de données Opportunity RevInsights, car la plupart des requêtes du tableau de bord l'utilisent.
3. Sélectionnez un champ, puis configurez la conception.
4. Ouvrez les connexions de jeux de données et ajoutez une connexion à votre champ, si applicable. La plupart des requêtes des onglets Vue d'ensemble, Performances de l'équipe et Performances commerciales peuvent être facettées en fonction de ces étapes. La section supérieure du tableau de bord Vue d'ensemble, qui comprend Réalisation du quota de l'équipe, Indicateurs de performance clés ainsi que le graphique de prévision, ne peut pas être facettée. Le facettage n'est pas effectué en raison de la présence de requêtes live basées sur Élément de prévision. Le tableau de bord utilise les jeux de données suivants :
   • Opportunity RevInsights
   • Rôle utilisateur
   • OpptyProduct
   • Activité
   • OpportunityHistory
   • Quota de prévisions
5. Modifiez les requêtes commençant par soql_. Si un champ est trouvé dans l’objet ForecastingItem et extrait pour l’application Revenue Insights, en plus de l’ajout de connexions de jeu de données, les requêtes soql nécessitent une liaison supplémentaire. Requête soql_user_closed_won par défaut :

   "query": "SELECT SUM(ForecastAmount) ForecastAmount FROM ForecastingItem {{toArray( toArray(\"Owner.UserRoleId\", \"IN\", row(intermediate_step.result, [0], [\"UserRoleId\"])), toArray(\"ForecastingTypeId\", \"IN\", row(forecasting_type.selection, [0], [\"ForecastingTypeId\"])), toArray(\"OwnerId\", \"IN\", row(intermediate_step.result, [0], [\"Id\"])), toArray(\"Period.StartDate\", \"BETWEEN\", row(CloseDate_1.selection, [0], [\"min\", \"max\"]))).asSQLWhere(\"sobject\", true)}} AND ForecastingItemCategory = 'ClosedOnly'",

6. Si un autre champ est ajouté, utilisez une liaison supplémentaire :

   "query": "SELECT SUM(ForecastAmount) ForecastAmount FROM ForecastingItem {{toArray( toArray(\"Owner.UserRoleId\", \"IN\", row(intermediate_step.result, [0], [\"UserRoleId\"])), toArray(\"ForecastingTypeId\", \"IN\", row(forecasting_type.selection, [0], [\"ForecastingTypeId\"])), toArray(\"OwnerId\", \"IN\", row(intermediate_step.result, [0], [\"Id\"])), toArray(\"Period.StartDate\", \"BETWEEN\", row(CloseDate_1.selection, [0], [\"min\", \"max\"]))).asSQLWhere(\"sobject\", true), toArray(\"NewField\", \"IN\", row(listfilter_name.selection, [0], [\"FieldName_in_listfilter\"]))}} AND ForecastingItemCategory = 'ClosedOnly'",

Création d'autres versions des Connaissances du revenu

Une fois l'instance initiale de Connaissances du revenu automatiquement créée, vous pouvez créer d'autres versions via Analytics Studio afin de permettre aux membres de votre équipe d'utiliser la version qui répond à leurs besoins. Vous pouvez créer autant de versions que nécessaire. Lorsque les membres de votre équipe accèdent à la vue du tableau de bord sous l'onglet Revenue Insights, ils peuvent sélectionner l'instance de Revenue Insights adaptée à leur type de prévision.

Remarque Vous pouvez créer autant de versions de Connaissances du revenu que vous le souhaitez, mais les limites en recettes et en synchronisations de données s'appliquent.

Création d'autres versions de Connaissances du revenu :

1. Dans Configuration, saisissez Connaissances du revenu dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Configuration de Connaissances du revenu.
2. Dans la Configuration de Connaissances du revenu, vous pouvez afficher les détails de votre application automatiquement installée et un lien vers Analytics Studio. Pour créer d'autres versions de Connaissances du revenu, cliquez sur le lien vers Analytics Studio.
3. Dans Analytics Studio, cliquez sur Créer en haut à droite.
4. Pour ouvrir le sélecteur de modèle, sélectionnez Application, puis Créer une application à partir d'un modèle.
5. Recherchez la vignette Connaissances du revenu, sélectionnez-la, puis cliquez sur Continuer.
6. Consultez la page d'aperçu de l'application, puis cliquez sur Continuer pour ouvrir l'assistant de configuration.
7. Si vous êtes invité à choisir entre baser votre application sur une application existante ou créer une application, sélectionnez Créer une toute nouvelle application, puis cliquez sur Continuer. L'application exécute un contrôle de compatibilité sur votre organisation pour s'assurer qu'elle contient les données requises pour créer avec succès les jeux de données, les recettes et les tableaux de bord de l'application. Dans la négative, suivez les instructions du message d'erreur pour ajouter les données requises et recommencez le processus de création de l'application.
8. Lorsque le contrôle de compatibilité de l'organisation est positif, cliquez sur Très bien, suite.
9. Nommez votre application, puis cliquez sur Créer.