Tableau de bord Centre de commande des Commerciaux
Consultez toutes les informations utiles pour réussir une vente dans le Centre de commande des Commerciaux. Vous pouvez vérifier si vous allez atteindre vos quotas, et identifier les opportunités bloquées et les activités en retard. Vous pouvez également afficher la progression des étapes et l'évolution des montants.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec Sales et Government Cloud Plus moyennant un coût supplémentaire dans : Enterprise Edition, Performance Edition et Unlimited Edition. |
Dans le Centre de commande des Commerciaux, les commerciaux peuvent immédiatement déterminer s'ils sont sur la bonne voie (1). Vous pouvez afficher les opportunités bloquées (2), les activités en retard (3), la progression des étapes (4) et l'évolution des montants (5). Choisissez entre le tableau de bord Performance Trend et le tableau de bord Pipeline Overview (6). Utilisez le calculateur « What if » pour observer l'impact de l'ajout du chiffre d'affaires sur les résultats commerciaux. Par défaut, les valeurs de calcul sont définies de 0 à 100 000 par incréments de 1000, mais vous pouvez ajuster les valeurs dans le widget pour les adapter à vos besoins (7).
Calculs d'indicateur de performance clé pour les métriques Dans les délais / Hors délai
Le graphique Dans et Hors délai affiche les métriques suivantes :
- Fermées gagnées : le montant total de toutes les opportunités fermées gagnées.
- Écart par rapport au quota : quota moins fermées gagnées.
- Valider : le montant total de toutes les opportunités en cours dont la Catégorie de prévision est égale à Validation.
- Best Case: opportunités en cours dont la Catégorie de prévision est Maximum.
Calculs d'indicateurs de performance clés pour les métriques Étapes commerciales :
Les calculs suivants s’appliquent aux métriques d’étapes commerciales :
- Aucune activité : cette métrique peut être l’une des deux mesures suivantes. Aucune activité récente (opportunités ouvertes sans activité au cours des 14 derniers jours) ou Aucune activité à venir (opportunités ouvertes sans activité planifiées pour les prochains jours).
- Aucune étape suivante : opportunités en cours dont le champ Étape suivante est vide.
- Stuck in Stage: opportunités à la même étape depuis plus de 14 jours de plus que la moyenne de l'étape.
Calculs d'indicateurs de performance clés pour les changements dans les opportunités.
Les métriques Modifications des opportunités sont calculées comme suit :
- Montant : opportunités en cours dont le champ Montant a changé au cours des sept derniers jours.
- Date de fermeture : opportunités en cours dont le champ Date de fermeture a changé au cours des sept derniers jours.
- Catégorie de prévision : opportunités en cours dont le champ Catégorie de prévision a changé au cours des sept derniers jours.
- New (Nouveau) : opportunités en cours créées au cours des sept derniers jours.
- Perdu : opportunités fermées perdues au cours des sept derniers jours.
Calculs d'indicateurs de performance clés pour les principales opportunités en cours
Le graphique Principales opportunités en cours affiche les métriques suivantes :
- Valider : opportunités en cours dont la Catégorie de prévision est Validation.
- Plus probable : opportunités en cours dont la Catégorie de prévision est Plus probable.
- Maximum : opportunités en cours dont la Catégorie de prévision est Maximum.
- Pipeline : opportunités en cours dont la Catégorie de prévision est Pipeline.
