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Cruscotto digitale Command Center per gli agenti di vendita
Ottenere tutti i dettagli necessari per ottimizzare le vendite dal Command Center per gli agenti di vendita. È possibile vedere se si è allineati alle proprie quote, quali opportunità sono bloccate e quali attività sono scadute. È anche possibile visualizzare il progresso delle fasi e i cambiamenti degli importi.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Lightning Experience |
| Disponibile con Sales e Government Cloud Plus con un supplemento di prezzo nelle versioni: Enterprise Edition, Performance Edition e Unlimited Edition |
Nell'app Command Center per gli agenti di vendita, gli agenti di vendita vedranno immediatamente se sono al posto di frequenza (1). È possibile visualizzare le opportunità bloccate (2), le attività scadute (3), la progressione delle fasi (4) e le modifiche dell'ammontare (5). Scegliere tra il cruscotto digitale Performance Trend (Trend delle prestazioni) e il cruscotto digitale Pipeline Overview (Panoramica opportunità in corso di realizzazione) (6). Utilizzare il calcolatore "What If" per vedere in che modo l'aggiunta del reddito influisce sul risultato delle vendite. Per impostazione predefinita, i valori del calcolatore sono impostati da 0 a 100.000 come incrementi di 1.000, ma è possibile regolare i valori nel widget in base alle proprie esigenze (7).
Calcoli dei KPI per il grafico On Track/Off Track
Il grafico TrackOn /Off Track mostra le seguenti metriche:
- Chiusa/Conseguita: ammontare totale di tutte le opportunità chiuse/conseguite.
- Divario rispetto alla quota: quota meno chiuse e conseguite.
- Impegno: ammontare totale di tutte le opportunità aperte per cui la categoria di previsione è uguale a Impegno.
- Massimo potenziale: opportunità aperte in cui la categoria Previsione è Massimo potenziale.
Calcoli dei KPI per le metriche delle fasi di vendita:
I seguenti calcoli sono relativi alle metriche delle fasi di vendita:
- Nessuna attività: questa metrica può essere una di due misure. Nessuna attività recente (opportunità aperte senza attività negli ultimi quattordici giorni) o Nessuna attività imminente (opportunità aperte senza attività pianificate nel futuro a partire da oggi).
- Nessuna fase successiva: opportunità aperte in cui il campo Fase successiva è vuoto.
- Bloccato nella fase: opportunità che sono rimaste nella stessa fase per più di quattordici giorni, più della media dei giorni presenti nella fase.
Calcoli dei KPI per le modifiche opportunità.
Le metriche per le modifiche opportunità vengono calcolate come segue:
- Ammontare: opportunità aperte in cui il campo Ammontare è stato modificato negli ultimi sette giorni.
- Data chiusura: opportunità aperte in cui il campo Data chiusura è stato modificato negli ultimi sette giorni.
- Categoria di previsione: opportunità aperte in cui il campo Categoria di previsione è stato modificato negli ultimi sette giorni.
- New (Nuovo): opportunità aperte create negli ultimi sette giorni.
- Perso: opportunità chiuse e perse negli ultimi sette giorni.
Calcoli dei KPI per le opportunità aperte principali
Le opportunità aperte principali vengono calcolate come segue:
- Impegno: opportunità aperte in cui la Categoria di previsione è Impegno.
- Più probabile: Opportunità aperte in cui la categoria Previsione è Più probabile.
- Massimo potenziale: opportunità aperte in cui la categoria Previsione è Massimo potenziale.
- In corso di realizzazione: opportunità aperte in cui la Categoria di previsione è In corso di realizzazione.
