Aktivere og konfigurere Omsetningsinnsikt
Konfigurer Omsetningsinnsikt slik at salgsteamene får tilgang til ytelseskontrollpaneler og analyse.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Tilgjengelig med Sales og Government Cloud Plus mot en ekstra kostnad i Enterprise, Performance og Unlimited Edition |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å slå på Omsetningsinnsikt: | Tillatelsessettet Omsetningsintelligens-administrator |
| For å tildele tillatelsessett: | Tildele tillatelsessett |
Når du aktiverer Omsetningsinnsikt fra Oppsett-menyen, vil appen finne ut om du har aktivert Salesforce-prognoser. Hvis ikke, installeres appen med rollehierarki. Hvis du bruker prognoser, vises det en liste over støttede prognosetyper. Velg en type som dekker teamets behov. Fullfør de nødvendige konfigureringstrinnene og gi deretter tilgang til brukere.
- Skriv Omsetningsinnsikt i Hurtigsøk-feltet under Oppsett, og velg Oppsett av Omsetningsinnsikt.
-
Klikk på Start for trinnet Forutsetninger for installering av Omsetningsinnsikt på oppsettsiden Omsetningsinnsikt.
Dette trinnet utfører tre handlinger. Den aktiverer CRM Analytics til å gi tilgang til Omsetningsinnsikt-kontrollpaneler og -analyser. Deretter tildeler den tillatelsessettet Omsetningsintelligens-administrator til deg. Til slutt konfigurerer den historiske trender for Salgsmulighet-objektet.
- Opprett et rollehierarki for å angi hvilke data salgsteamet kan få tilgang til.
- Aktivere og konfigurere prognoser (anbefales)
- Konfigurer historiske trender for Prognoseelement-objektet (anbefales).
- Slå på Omsetningsinnsikt når du har fullført alle nødvendige trinn. Appinstalleringsprosessen kan ta opptil 24 timer. Installeringsstatusen vises på siden Oppsett av Omsetningsinnsikt. Hvis appen ikke har tilstrekkelige forutsetninger, hoppes installeringen over med en melding som forklarer fremgangsmåten for å oppfylle forutsetningene.
- Tildel brukertillatelser. For brukere som administrerer kontrollpanelene i Omsetningsinnsikt, tildeler du tillatelsessettet Omsetningsintelligens-administrator. For brukere som trenger skrivebeskyttet tilgang til kontrollpanelene, tildeler du tillatelsessettet Omsetningsintelligens-bruker.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
