Вы находитесь здесь:
Включение и настройка важных данных о доходах
Настройте и настройте «Важные данные о доходах», чтобы ваши группы сбыта имели доступ к панелям мониторинга и аналитике производительности.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Доступно в Sales и Government Cloud Plus за дополнительную плату в версиях: Enterprise, Performance и Unlimited Edition |
| Необходимые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для включения функции «Важные данные о доходах»: | Набор полномочий администратора аналитики доходов |
| Для назначения наборов полномочий: | Назначение наборов полномочий |
При включении функции «Важные данные о доходах» в меню «Настройка» приложение определяет, включено ли прогнозирование Salesforce. В противном случае, приложение устанавливается посредством иерархии ролей. При использовании прогнозов отображается список поддерживаемых типов прогнозов. Выберите тип, соответствующий потребностям рабочей группы. Выполните необходимые действия по настройке, а потом предоставьте доступ пользователям.
- Введите строку «Важные данные о доходе» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Важные данные о доходе».
-
На странице настройки важных данных о доходах нажмите «Пуск» для этапа «Предварительные требования установки важных данных о доходах».
На этом этапе выполняется 3 действия. Он позволяет CRM Analytics предоставлять доступ к панелям мониторинга «Важные данные о доходах» и аналитике. Далее он назначает набор полномочий администратора аналитики доходов. Наконец, он настраивает архивный трендинг для объекта Opportunity.
- Чтобы определить данные, доступные группе сбыта, создайте иерархию ролей.
- Включение и настройка прогнозов (рекомендуется)
- Настройка архивного трендинга для объекта «Элемент прогнозирования» (рекомендуется).
- После выполнения всех обязательных действий включите «Важные данные о доходах». Процесс установки приложения может занять до 24 часов. Статус установки отображается на странице настройки важных данных о доходе. Если у приложения нет достаточных предпосылок, установка пропускается с сообщением, объясняющим шаги по выполнению предпосылок.
- Назначьте полномочия пользователя. Для пользователей, управляющих панелями мониторинга «Важные данные о доходах», назначьте набор полномочий «Администратор аналитики доходов». Для пользователей, которым нужен доступ к панелям мониторинга только для чтения, назначьте набор полномочий «Пользователь аналитики доходов».
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
