启用和配置收入见解
设置并配置收入见解，以便销售团队可以访问绩效仪表板和分析。
所需的 Edition
| 适用于：Lightning Experience |
| 另行付费后适用于 Sales 和 Government Cloud Plus：Enterprise、Performance 和 Unlimited Edition |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 要开启收入见解： | 收入智能管理员权限集 |
| 要分配权限集： | 分配权限集 |
在从“设置”菜单中启用收入见解时，应用程序会检测您是否已启用 Salesforce 预测。如果没有，会使用角色层次结构安装该应用程序。如果使用预测，将显示受支持预测类型的列表。选择满足团队需求的类型。完成所需的设置步骤，然后授予用户访问权限。
- 从“设置”中，在快速查找框中输入收入见解，然后选择收入见解设置。
-
在收入见解设置页面上，单击收入见解安装先决条件步骤的开始。
此步骤执行 3 个操作。它使 CRM Analytics 能够提供对收入见解仪表板和分析的访问权限。接下来，它将为您分配收入智能管理员权限集。最后，设置业务机会对象的历史趋势。
- 要指定销售团队可以访问的数据，请创建角色层次结构。
- 启用和配置预测（推荐）
- 设置预测项目对象的历史趋势（推荐）。
- 在您完成所有必需步骤后，开启收入见解。应用程序安装过程可能需要长达 24 小时。安装状态显示在收入见解设置页面上。如果应用程序没有足够的先决条件，将跳过安装，并带有说明满足先决条件步骤的消息。
- 分配用户权限。对于管理收入见解仪表板的用户，分配收入智能管理员权限集。对于需要仪表板只读访问权限的用户，分配收入智能用户权限集。
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