2024 年 8 月 12 日的 Salesforce Spiff 版本注意事項

提供更多代表聲明的透明度

強化與銷售代表的 Trust 文化。對帳單的「上次計算時間戳記」現在包含公司的時區,進而更清楚地說明最近何時完成計算。

自訂對帳單的圖標大小

注意您公司的最重要度量,並最佳化代表陳述式的資料版面配置。為單量圖標選擇一般或精簡尺寸。

更清楚地分析和覆寫交易詳細資料

更自信地探索交易的詳細資料。當您按一下對帳單上的記錄時,「交易」頁面現在會在每個欄位名稱旁顯示欄位類型,協助您更輕鬆地分級潛在錯誤。新增的護欄可協助您在建立覆寫時避免發生問題。交易表格也會增強以獲得更好的體驗。

最佳化 Spiff 使用者清單

清除使用者清單,並在您的 Spiff 實作中進一步控制同步的使用者資料。將不再啟用的使用者歸檔,並為每個使用者開啟或關閉資料同步。依預設,已啟用使用者的資料同步化會開啟,已歸檔使用者的資料同步化則會關閉。編輯至少一次登入之任何使用者的使用者名稱,讓使用者保持最新狀態並符合您公司的指導方針。

方法：將使用者歸檔、管理資料同步化,並從使用者設定檔編輯其使用者名稱。您可以從「資料來源」頁面上的「使用者」物件還原已歸檔的使用者。

提供支援要求的更多特定公司資訊

提交支援要求時,透過提供貴公司獨特 Spiff 設定的詳細資訊,來預期 Salesforce 客戶支援提供更具體的協助。Spiff 中的公司設定為您公司名稱、識別碼和 UUID 提供唯一新選項。您只能編輯公司名稱。

透過資料篩選匯出支援資料完整性稽核

針對您從外部來源同步化的資料提供紙本追蹤,然後在 Spiff 中篩選。將套用的篩選條件結果匯出至 .csv 檔案。

方法：在「資料」頁面的「篩選」索引標籤上,按一下工具列中的「匯出」圖示。

請參閱在 Salesforce Spiff 中匯出資料篩選結果。