Notas de la versión de Salesforce Spiff del 18 de marzo de 2024

Gestionar el enrutamiento de aprobaciones con mayor facilidad

Proporcione más flexibilidad para los usuarios que envían declaraciones a través de rutas de aprobación. Un nuevo filtro para la jerarquía de equipos permite a los usuarios seleccionar cualquier equipo sin un equipo principal. Pueden elegir enviar el documento al líder del equipo directo o al líder del equipo principal. También pueden decidir qué sucede con la aprobación si no hay líderes de equipo o si hay varios líderes de equipo.

Cómo: Desde el menú Administrador, seleccione Aprobaciones y haga clic en Configuración.

Consulte Configurar rutas de aprobación de declaraciones.

Ampliar las funciones de la biblioteca de funciones

Obtenga un control más preciso sobre detalles específicos de sus cálculos de hojas de cálculo, cálculos de hojas de datos, filtros de datos y otras fórmulas con nuevas funciones. La función all?() comprueba si cada registro de una hoja de datos o filtro cumple una condición. La función team() devuelve un objeto Equipo y la función date() convierte diferentes formatos de fecha en un tipo de datos Fecha estandarizado.

Consulte:

• todo?
• fecha
• team

Crear reglas de pago de forma más eficiente

Reutilice recursos de cálculo de comisiones Spiff y emplee menos tiempo navegando entre páginas. Cuando agrega un campo calculado a una hoja de cálculo, cree fácilmente una regla de pago desde el cálculo con un clic.

Cómo: Resalte un campo calculado en una hoja de cálculo y haga clic en Crear regla de pago en el panel derecho.

Consulte Crear una regla de pago desde un campo Importe de pago.

Gestionar datos de abarrotar y conservar planes históricos

Elimine planes antiguos de la vista pero mantenga sus datos accesibles. Archive planes, pero no los elimine, de modo que no interrumpa otros componentes que dependen de los planes. Los planes archivados están en la parte inferior del panel izquierdo.

Cómo: Haga clic con el botón derecho del ratón en un plan y seleccione Archivar.

Consulte Archivar un plan en Salesforce Spiff.

Crear potentes filtros de datos con velocidad y confianza

Obtenga acceso a ayuda rápida y sencilla para la creación de potentes herramientas de gestión de datos en Spiff. Los filtros de datos son recursos importantes para calcular comisiones, pero pueden complicarse rápidamente. Designer ahora incluye la opción de pasar por el proceso de creación de un filtro de datos, incluyendo filtros anidados o filtros basados en equipo con lógica compleja.

Gestionar datos en hojas de cálculo de forma más eficiente

Mueva información en una hoja de cálculo con mayor facilidad con nuevos accesos directos del teclado y opciones de menú con el botón derecho del ratón.