Notes de publication de Salesforce Spiff pour le 18 mars 2024

Simplification de la gestion de l'acheminement des approbations

Offrez plus de flexibilité aux utilisateurs qui envoient des relevés via des itinéraires d'approbation. Un nouveau filtre pour la hiérarchie des équipes permet aux utilisateurs de choisir n'importe quelle équipe sans équipe parente. Ils peuvent choisir d'envoyer le document au responsable de l'équipe directe ou au responsable de l'équipe parente. Ils peuvent également décider ce que devient l'approbation en l'absence de responsable d'équipe ou en cas de présence de plusieurs responsables d'équipe.

Comment : Dans le menu Administrateur, sélectionnez Approbations, puis cliquez sur Paramètres.

Consultez Configuration d'itinéraires d'approbation de déclaration.

Extension des capacités de la Bibliothèque de fonctions

Contrôlez avec plus de précision les détails spécifiques de vos calculs de feuille de calcul, calculs de feuille de données, filtres de données et autres formules avec de nouvelles fonctions. La fonction de all?() vérifie si chaque enregistrement d'une feuille de données ou d'un filtre remplit une condition. La fonction team() renvoie un objet Team et la fonction date() convertit différents formats de date en type de données Date standardisé.

Reportez-vous à :

• tout ?
• date
• team

Création de règles de versement plus efficace

Réutilisez les ressources de calcul des commissions Spiff et passez moins de temps à naviguer entre les pages. Lorsque vous ajoutez un champ calculé à une feuille de calcul, créez aisément une règle de versement à partir du calcul en un seul clic.

Comment : Mettez en évidence un champ calculé dans une feuille de calcul, puis cliquez sur Créer une règle de versement dans le panneau droit.

Consultez Création d'une règle de versement à partir d'un champ Montant de versement.

Gestion de l'encombrement et préservation des données des plans historiques

Retirez les anciens plans de la vue, mais laissez leurs données accessibles. Archivez les plans, mais ne les supprimez pas pour ne pas perturber les autres composants qui dépendent des plans. Les plans archivés sont en bas du panneau gauche.

Comment : Cliquez avec le bouton droit sur un plan, puis sélectionnez Archiver.

Consultez Archivage d'un plan dans Salesforce Spiff.

Création de filtres de données puissants avec rapidité et confiance

Accédez à une aide simple et rapide pour créer de puissants outils de gestion des données dans Spiff. Les filtres de données sont des ressources importantes pour calculer les commissions, mais ils peuvent se compliquer rapidement. Designer inclut désormais l'option de suivre le processus de création d'un filtre de données, y compris des filtres imbriqués ou des filtres basés sur l'équipe avec une logique complexe.

Gestion plus efficace des données dans les feuilles de calcul

Déplacez aisément les informations dans une feuille de calcul avec de nouveaux raccourcis clavier et des options de menu avec clic droit.