2025 年 10 月 29 日の Salesforce Spiff リリースノート

カスタムロールを使用したインセンティブ報酬機能のアクセス制御の微調整

会社独自のインセンティブ報酬リソースを管理するための、より信頼性が高く効率的な環境を実装します。ユーザーをデフォルトの Salesforce Spiff ロールに割り当てるのではなく、さまざまなユーザーグループが成功するために必要な特定の機能のみにアクセスできるカスタムロールを作成します。開始点として使用する既存のロールを選択して、すばやく開始します。

方法: [Admin] メニューから、[Role Management] を選択します。ここでは、既存のロールを複製できます。リストでロールを見つけて 3 つの点メニューをクリックし、[複製] (1) を選択します。または、[新規ロール] (2) をクリックし、複製する既存のロールを選択します。

カスタムロールには次の制限があります。

• カスタムロールを作成した後、新しいロールをユーザーに割り当てるまで最大 2 分かかることがあります。ユーザーに割り当てられたカスタムロールを編集した後、ユーザーのアカウントに変更後の権限が反映されるまで最大 2 分かかることがあります。
• コネクタを使用してユーザーレコードをインポートまたは同期する場合、カスタムロールを指定することはできません。Spiff で作成された個々のユーザーにのみカスタムロールを割り当てることができます。
• カスタムロールは削除できません。

次のドキュメントを参照してください。

• Salesforce Spiff のユーザーロールと権限
• Salesforce Spiff でのカスタムロールの作成