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2026 年 6 月 23 日の Salesforce Spiff リリースノート
別途スプレッドシートをアップロードすることなく、ライブ Spiff データを報酬プランドキュメントテンプレートに挿入します。ドキュメントデザイナーの動的差し込み項目では、メール、チーム名、プラン割り当て名、接続済みデータソースから同期された項目など、Spiff ユーザーレコードから直接値が取り込まれます。項目値は、ドキュメントをプレビューするときや承認を得るために送信するときに入力されるため、テンプレートには常に現在の Spiff データが反映されます。
ドキュメントテンプレートへの Live Spiff データの挿入
対象:この変更は Salesforce Spiff に適用されます。
理由: 以前は、報酬データをドキュメントテンプレートに追加するには、そのデータを Spiff からエクスポートして差し込み項目スプレッドシートとしてアップロードする必要がありました。データが変更された場合、スプレッドシートを最新の状態に保つには、新しいエクスポートと再アップロードが必要でした。動的差し込み項目を使用すると、その手動サイクルが排除されます。ユーザーのメールアドレス、希望通貨、有効なプラン割り当て、チームメンバーシップ、目標名などの組み込み Spiff 項目をドキュメントデザイナーで直接使用できるようになりました。組織が Salesforce、Workday、または別の接続済みシステムと統合されている場合、それらのシステムのコネクタ項目も差し込み項目として使用できるため、Spiff にすでに同期されているすべてのデータが文書に表示される可能性があります。
方法: Spiff で、[ドキュメント]> [テンプレート] に移動します。テンプレートを開くか作成し、項目を挿入するドキュメント内をクリックして、右パネルの [差し込み項目] セクションを見つけます。[Spiff] または接続済みデータソース名で、挿入するフィールドを参照または検索します。動的差し込み項目を追加するには、「ドキュメント: 管理」および「ドキュメントテンプレート: 編集」権限が必要です。手順の詳細は、Salesforce ヘルプの「ドキュメントテンプレートへの動的差し込み項目の追加」を参照してください。
