Loading
Bases commerciales
Table des matières
Filtrer par (0)Ajouter
Sélectionner des filtres

          Aucun résultat
          Aucun résultat
          Voici quelques conseils de recherche

          Vérifiez l'orthographe de vos mots-clés.
          Utilisez des termes de recherche plus généraux.
          Sélectionnez moins de filtres pour élargir votre recherche.

            Recherchez dans toute l’aide de Salesforce
            Recherchez dans toute l’aide de Salesforce
            Plans d'action commerciaux

            Vous êtes ici :

            1. Aide de Salesforce
            2. Documents
            3. Bases commerciales

            Plans d'action commerciaux

            Offrez responsabilité, visibilité et alignement sur les activités des membres de votre équipe de compte commercial. Créez des plans d'action commerciaux qui spécifient les tâches et les événements que les utilisateurs doivent réaliser. Associez des plans d'action commerciale à des comptes, des requêtes, des campagnes, des contacts, des contrats, des pistes et des opportunités.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience
            Disponible avec : éditions Entreprise, Performance et Unlimited avec Sales Cloud, et dans Einstein 1 Sales Edition

            Les plans d'action commerciaux étendent les plans d'action Industries et utilisent les mêmes objets standard Plan d'action et Modèle de plan d'action, mais avec ces différences clés.

            • Les plans d'action commerciaux ne sont pas compatibles avec les objets Industries.
            • Les plans d'action commerciaux ne prennent pas en charge les objets personnalisés.
            • Les plans d'action commerciaux peuvent inclure des tâches et des événements, mais les plans d'action Industries ne prennent pas en charge les événements.

            Pour plus d'informations sur les plans d'action Industries, consultez Plans d'action.

            Si vous utilisez également des plans de compte commercial, les plans d'action commerciaux sont affichés dans le Suivi stratégique des objectifs de votre plan de compte.

            • Activation des plans d'action commerciaux
              Pour commencer, accédez à Plans d'action commerciaux dans Configuration pour attribuer des autorisations et créer des modèles de plan d'action commerciaux. Vous pouvez également personnaliser les objets du plan d'action.

            Voir également :

             
            Chargement
            Salesforce Help | Article