Uw agent voor het genereren van inkomende leads samenstellen en beheren

Uw agent maken

1. Open in Salesforce Go de set-uppagina Agentforce voor Sales en ga vervolgens naar de sectie Inkomende leadgeneratie.
2. Klik in de stap Agenten samenstellen en beheren op Ga.
3. Klik op Aan de slag.
4. Selecteer Inkomende leadgeneratie als het agentsjabloontype.
5. Klik op Doorgaan.
6. Selecteer op de pagina Aan de slag de gebruikersrecord die u eerder voor uw agent hebt opgegeven.
7. Vul een interne naam in voor uw agent en de naam van uw bedrijf.
8. Selecteer de taal die uw agent moet gebruiken bij interactie met prospects.
9. Geef een beschrijving van uw bedrijf op. De agent gebruikt deze beschrijving om vragen te beantwoorden en de antwoorden op uw bedrijf aan te passen.
10. Klik op Opslaan en doorgaan.

Gespreksinstellingen voor uw agent definiëren

Inkomende leadgeneratie houdt contact met prospects op websites en in-app berichtenverkeerskanalen. Configureer de gespreksinstellingen om uw agent te instrueren hoe te converseren met prospects.

1. Ga naar de pagina Gespreksinstellingen van Configuratie van verkoopagent voor uw agent voor het genereren van inkomende leads.
2. Geef een voorstel voor primaire waarde op voor uw bedrijf. Markeer bijvoorbeeld de belangrijkste voordelen van uw aanbod, beschrijf wat u uniek maakt en welke problemen u oplost.
3. Geef drie tot vijf van de belangrijkste prestaties van uw bedrijf op.
4. Controleer de AI-openbaarmaking van uw agent en werk deze indien nodig bij. De AI-openbaarmaking is het eerste bericht dat uw agent verzendt bij interactie met een prospect.
5. Selecteer de berichttoon die uw agent moet gebruiken.
6. Klik op Opslaan en voorbeeld.
7. Test uw agent in het deelvenster Voorbeeld van gesprek.
8. Klik op Doorgaan.

Uw agent product Knowledge geven

Geef uw agent toegang tot een bestaande gegevensbibliotheek of maak er een. De gegevensbibliotheek bevat informatie die uw agent kan gebruiken om antwoorden te genereren, zoals productbeschrijvingen, prijsbladen en white papers.

1. Ga naar de pagina Product Knowledge van Configuratie van verkoopagent voor uw agent voor het genereren van inkomende leads.
2. Selecteer een bestaande gegevensbibliotheek of maak er een.
3. (Optioneel) Voeg webbrongegevens toe aan uw agent.
4. Test de Knowledge van uw agent in het deelvenster Voorbeeld van gesprek.
5. Wanneer u klaar bent, klikt u op Opslaan en vervolgens op Doorgaan.

Prospectgegevens vastleggen

Beheer hoe uw agent voor het genereren van inkomende leads gegevens van prospects vastlegt.

1. Ga naar de pagina Prospectgegevens vastleggen van Configuratie van verkoopagent voor uw agent voor het genereren van inkomende leads.
2. Selecteer het type object dat u uw agent wilt laten maken.
   • Als u Lead hebt geselecteerd, geeft u een standaardwaarde op voor Status. Alle nieuwe leads krijgen deze status.
   • Als u Contactpersoon of Persoonsaccount hebt geselecteerd, selecteert u een standaardwaarde voor Eigenaar-ID en de velden die uw agent niet mag verzamelen. Alle records worden toegewezen aan de gebruiker die u selecteert. De gebruiker moet Inbox hebben ingeschakeld.
3. (Optioneel) Schakel authenticatie met eenmalig wachtwoord voor e-mail in.
   1. Stel een standaard no-reply-adres in met behulp van een e-mailadres voor de hele organisatie.
4. (Optioneel) Geef uw agent toestemming om deze over te dragen aan een Lead Nurture-agent.
   1. Schakel Handoff in en selecteer een actieve Lead Nurture-agent.
   2. Selecteer het aantal uren of dagen dat moet worden gewacht voordat het wordt overgedragen aan de agent Lead Nurturing.
5. Selecteer een type toegewezen persoon voor de vergadering voor het plannen van vergaderingen.
6. Selecteer in de vervolgkeuzelijst aan welke groep of gebruiker u vergaderingen wilt toewijzen.
7. Geef de titel van een vergadering op. Deze titel is zichtbaar voor klanten in agenda-uitnodigingen.
8. Selecteer de duur van de vergadering.
9. Selecteer een gebruiker die Inbox heeft ingeschakeld als reserve toegewezen persoon.
10. Klik op Opslaan en vervolgens op Doorgaan.

Kwalificatie inschakelen (optioneel)

Configureer uw agent om prospects automatisch te kwalificeren voordat u een vergadering plant.

Opmerking Nadat u Kwalificatie voor een agent hebt ingeschakeld, kunt u dit niet meer uitschakelen. Als u wilt dat een agent stopt met het kwalificeren van prospects, deactiveert u de agent en stelt u een nieuwe samen.

1. Ga naar de pagina Kwalificatie-instellingen van Configuratie van verkoopagent voor uw agent voor het genereren van inkomende leads.
2. Klik op Kwalificatie inschakelen.
3. Klik op Doorgaan.
4. Geef in de sectie Gegevensverzameling de veldnamen op, die u de agent stuk voor stuk wilt laten verzamelen, en klik erop.
5. Geef in de sectie Kwalificatiebegeleiding instellen een beschrijving op van uw ideale klantprofiel.
6. Geef de kwalificerende vragen op die uw verkoopvertegenwoordigers stellen om de interesses, behoeften en urgentie van een prospect te bepalen.
7. Klik op Doorgaan.

Uw agent beoordelen en activeren

Voordat u uw agent activeert, zorgt u ervoor dat deze werkt zoals verwacht.

1. Ga naar de pagina Beoordelen en activeren van Configuratie van verkoopagent voor uw agent voor het genereren van inkomende leads.
2. Controleer elk veld. Klik voor het aanbrengen van wijzigingen op Terug.
3. Test uw agent in het deelvenster Voorbeeld van gesprek.
4. Wanneer u tevreden bent, klikt u op Agent activeren.