Создание агента по созданию входящих интересов и управление им

Создание агента

1. В Salesforce Go откройте страницу настройки Agentforce для продаж, а потом перейдите в раздел создания входящих интересов.
2. На этапе создания агентов и управления нажмите «Начать».
3. Нажмите «Давайте начнем».
4. Выберите «Создание входящих интересов» в качестве типа шаблона агента.
5. Нажмите «Продолжить».
6. На странице «Начало работы» выберите запись пользователя, указанную ранее для агента.
7. Введите внутреннее имя агента и название компании.
8. Выберите язык, который должен использоваться агентом при работе с потенциальными клиентами.
9. Введите описание компании. Это описание используется агентом для получения ответов на вопросы и настройки ответов для вашего предприятия.
10. Нажмите «Сохранить и продолжить».

Определение параметров разговора для агента

Создание входящих интересов взаимодействует с потенциальными клиентами на веб-сайтах и в каналах внутрипрограммных сообщений. Настройте параметры разговора, чтобы сообщить агенту, как вести диалог с потенциальными клиентами.

1. Перейдите на страницу параметров разговора конфигурации торгового агента для агента создания входящих интересов.
2. Введите предложение основного значения для компании. Например, выделите основные преимущества предложений, опишите, чем вы уникальны и какие проблемы решаете.
3. Введите от трех до пяти ключевых достижений компании.
4. Просмотрите раскрытие информации на основе искусственного интеллекта и обновите его при необходимости. Раскрытие информации на основе искусственного интеллекта - это первое сообщение, отправляемое агентом при взаимодействии с потенциальным клиентом.
5. Выберите тон сообщения для использования агентом.
6. Нажмите «Сохранить и предварительно просмотреть».
7. Протестируйте агента на панели предварительного просмотра разговора.
8. Нажмите «Продолжить».

Предоставление агенту Knowledge о продукте

Предоставьте агенту доступ к существующей библиотеке данных или создайте ее. Библиотека данных содержит сведения, которые могут использоваться агентом для создания ответов, например, описания продуктов, прайс-листы и белые книги.

1. Перейдите на страницу Product Knowledge конфигурации торгового агента для агента создания входящих интересов.
2. Выберите существующую библиотеку данных или создайте ее.
3. (Дополнительно) Добавьте исходные веб-данные агенту.
4. Проверьте Knowledge агента на панели предварительного просмотра разговора.
5. После завершения нажмите «Сохранить», а потом нажмите «Продолжить».

Сбор сведений о потенциальном клиенте

Управляйте тем, как агент по созданию входящих интересов собирает данные потенциальных клиентов.

1. Перейдите на страницу «Сбор сведений о потенциальном клиенте» конфигурации торгового агента для агента создания входящих интересов.
2. Выберите тип объекта для создания агентом.
   • Если вы выбрали интерес, введите стандартное значение статуса. Все новые интересы установлены на этот статус.
   • Если вы выбрали контакт или организацию-лицо, выберите значение по умолчанию для кода ответственного и полей, которые не должен собирать агент. Все записи будут назначены выбранному пользователю. У пользователя должен быть включен Inbox.
3. (Дополнительно) Включите электронную почту «Проверка подлинности одноразового пароля».
   1. Настройте стандартный адрес без ответа посредством единого электронного адреса.
4. (Дополнительно) Разрешите агенту передавать агенту по уходу за интересами.
   1. Включите передачу и выберите активного агента по уходу за интересами.
   2. Выберите количество часов или дней ожидания перед передачей агенту по уходу за интересами.
5. Выберите тип назначенного встречи для планирования встреч.
6. В раскрывающемся списке выберите группу или пользователя для назначения встреч.
7. Введите заголовок встречи. Этот заголовок отображается клиентам в календарных приглашениях.
8. Выберите продолжительность встречи.
9. Выберите пользователя с включенным Inbox в качестве резервного назначенного.
10. Нажмите «Сохранить», а потом нажмите «Продолжить».

Включение квалификации (дополнительно)

Настройте агента на автоматическое определение потенциальных клиентов перед планированием встречи.

Примечание После включения параметра «Квалификация агента» его нельзя выключить. Если вы хотите, чтобы агент перестал определять потенциальных клиентов, деактивируйте агента и создайте нового.

1. Перейдите на страницу параметров квалификации конфигурации торгового агента для агента создания входящих интересов.
2. Нажмите «Включить квалификацию».
3. Нажмите «Продолжить».
4. В разделе «Сбор данных» введите и нажмите на имена полей, которые должен собрать агент, по одному.
5. В разделе «Задать рекомендации по квалификации» введите описание идеального профиля клиента.
6. Введите соответствующие вопросы, задаваемые торговыми представителями для определения интересов, потребностей и срочности потенциального клиента.
7. Нажмите «Продолжить».

Проверка и активация агента

Прежде чем активировать агента, убедитесь в его корректной работе.

1. Перейдите на страницу проверки и активации конфигурации торгового агента для агента по созданию входящих интересов.
2. Просмотрите каждое поле. Чтобы внести изменения, нажмите «Назад».
3. Протестируйте агента на панели предварительного просмотра разговора.
4. Когда будете уверены, нажмите «Активировать агента».