建立與管理您的輸入商機產生工作人員

建立工作人員

1. 在 Salesforce Go 中,開啟適用於銷售的 Agentforce 設定頁面,然後移至「輸入商機產生」區段。
2. 在「建立和管理工作人員」步驟中,按一下「執行」。
3. 按一下「開始使用」。
4. 選取「輸入商機產生」作為工作人員範本類型。
5. 按一下「繼續」。
6. 在「開始使用」頁面上,選取您稍早為工作人員指定的使用者記錄。
7. 填入工作人員和公司名稱的內部名稱。
8. 選取您要工作人員在與潛在客戶互動時使用的語言。
9. 輸入您公司的描述。工作人員會使用此描述來協助回答問題並為您的業務自訂回應。
10. 按一下「儲存並繼續」。

為工作人員定義對話設定

「輸入商機產生」可在網站和應用程式內傳訊管道上與潛在客戶互動。設定對話設定以指示您的工作人員如何與潛在客戶對話。

1. 移至「輸入商機產生」工作人員其「銷售工作人員組態」的「對話設定」頁面。
2. 輸入貴公司的主要值主張。例如,醒目提示產品的主要優點、描述您獨特的原因,以及您要解決的問題。
3. 輸入貴公司的三到五個關鍵成就。
4. 檢閱工作人員的 AI 揭露,並視需要進行更新。AI 揭露是工作人員與潛在客戶互動時傳送的第一則訊息。
5. 選取您工作人員要使用的訊息語調。
6. 按一下「儲存並預覽」。
7. 在「預覽對話」面板中測試您的工作人員。
8. 按一下「繼續」。

為工作人員提供產品Knowledge

授與工作人員現有資料庫的存取權,或建立資料庫。資料庫包含工作人員可以用來產生回覆的資訊,例如產品描述、價目表和白皮書。

1. 移至「輸入商機產生」工作人員其「銷售工作人員組態」的「產品 Knowledge」頁面。
2. 選取現有資料庫或建立資料庫。
3. (選用) 將網路來源資料新增至工作人員。
4. 在「預覽對話」面板中測試工作人員的 Knowledge。
5. 完成時,按一下「儲存」,然後按一下「繼續」。

採取潛在客戶資訊

管理您的「輸入商機產生」工作人員如何取用潛在客戶的資料。

1. 移至「輸入商機產生」工作人員其「銷售工作人員組態」的「取得潛在客戶資訊」頁面。
2. 選取您要工作人員建立的物件類型。
   • 如果您選取「商機」,請輸入「狀態」的預設值。所有新商機都設定為此狀態。
   • 如果您選取「連絡人」或「個人帳戶」,請為「擁有者識別碼」和您不想要工作人員收集的欄位選取預設值。所有記錄都會指派給您選取的使用者。使用者必須已啟用 Inbox。
3. (選用) 開啟電子郵件一次性密碼驗證。
   1. 使用組織範圍電子郵件地址設定預設的不回覆地址。
4. (選用) 允許您的工作人員轉移給「商機培養」工作人員。
   1. 開啟「Handoff」,然後選取啟用的「Lead Nurture」工作人員。
   2. 選取要等待的小時數或天數,然後再將其交給「商機培養」工作人員。
5. 選取排程會議的會議指派對象類型。
6. 從下拉式清單中,選取要指派會議的群組或使用者。
7. 輸入會議標題。客戶可在行事曆邀請上看見此標題。
8. 選取會議的持續時間。
9. 選取已啟用 Inbox 作為回復指派對象的使用者。
10. 按一下「儲存」,然後按一下「繼續」。

開啟資格 (選擇性)

設定您的工作人員,在排程會議前自動使潛在客戶符合資格。

備註 在您開啟工作人員的資格後,便無法將其關閉。如果您想要工作人員停止符合資格的潛在客戶,請停用工作人員並建立新的潛在客戶。

1. 移至「輸入商機產生」工作人員其「銷售工作人員組態」的「資格設定」頁面。
2. 按一下「開啟資格」。
3. 按一下「繼續」。
4. 在「資料收集」區段中,輸入並按一下您要工作人員收集的欄位名稱,一次一個。
5. 在「設定資格指南」區段中,輸入理想客戶設定檔的描述。
6. 輸入您的銷售代表詢問的合格問題,以判斷潛在客戶的興趣、需求和緊急程度。
7. 按一下「繼續」。

檢閱並啟用您的工作人員

啟用工作人員之前,請確定工作人員的運作方式如預期。

1. 移至「輸入商機產生」工作人員的「銷售工作人員組態」的「檢閱和啟用」頁面。
2. 檢閱每個欄位。若要進行變更,請按一下「返回」。
3. 在「預覽對話」面板中測試您的工作人員。
4. 當您滿意時,請按一下「啟用工作人員」。