Considérations relatives à la configuration de la génération de pistes entrantes

Configuration et déploiement de l'agent

Le déploiement d'agents Génération de pistes entrantes ou de modifications d'agents via des ensembles de modifications ou des métadonnées n'est pas pris en charge. Le déploiement d'agents de cette façon peut entraîner l'arrêt du fonctionnement correct de l'agent récemment déployé ou mis à jour. Créez et mettez à jour tous les agents dans Configuration ou Agentforce Builder.

Champs obligatoires pour la création d'enregistrements

À l'étape Capturer les informations sur les prospects pour la génération de pistes entrantes, tous les champs sous « Demander à l'agent de collecter » sont obligatoires et ne peuvent pas être des champs de liste de sélection dépendants. Les champs obligatoires peuvent être des champs Répertoire de données unifié (UDD) obligatoires pour tous les utilisateurs Salesforce ou des champs de présentation spécifiques à la présentation de page attribuée. Si vous avez un champ de liste de sélection dépendant obligatoire, retirez l'exigence dans le Gestionnaire d'objet. Si vous avez un champ obligatoire avec des listes à sélection multiple, la Génération de pistes entrantes peut sélectionner une seule valeur.

Si l'objet prospect sélectionné contient un champ de référence obligatoire et que la référence porte sur un objet auquel le profil de l'utilisateur agent n'a pas accès, le champ n'est pas affiché dans la section Demander à l'agent de collecter, car l'utilisateur agent ne peut pas accéder à ce champ. Ce scénario peut entraîner l'échec de la création d'enregistrements, car l'agent ne peut pas définir de valeur pour le champ de référence obligatoire. Pour résoudre ce problème, tenez compte des solutions ci-dessous.

• Si l'objet prospect sélectionné a un champ UDD obligatoire et que l'agent n'a pas accès CRUD à l'objet de référence, retirez l'exigence du champ.
• Si la présentation d'objet attribuée à l'utilisateur agent contient un champ de référence obligatoire et que l'agent n'a pas accès à l'objet de référence, retirez le statut requis du champ ou retirez le champ.

Personnalisation de l'agent

Personnalisez votre agent Génération de pistes entrantes dans Agentforce Builder et Personnalisation de l'agent commercial. Si vous apportez des modifications à l'agent dans Agentforce Builder, il n'est plus synchronisé avec la configuration guidée. Utilisez Agentforce Builder pour apporter des modifications à l'agent.

Bibliothèques de données

Si vous ajoutez une bibliothèque de données pendant la configuration guidée, elle n'est pas visible dans la configuration guidée pendant 24 heures, car Data 360 met à jour le cache toutes les 24 heures seulement. La configuration d'une bibliothèque de données est facultative, mais le panneau de chat dans Paramètres de conversation est plus efficace avec une bibliothèque de données.

Connexion Messagerie dans l'application et Web (MIAW)

Après avoir créé un canal, MIAW peut prendre quelques minutes pour vous envoyer vers le déploiement du service incorporé. Au lieu d'attendre, vous pouvez accéder à la page de configuration Déploiement des services incorporés et confirmer que le canal est connecté à l'agent. Lorsqu'il est connecté, ajoutez l'agent à votre site Web personnalisé.

Planification et appropriation de réunions

• L'agent peut attribuer des réunions uniquement aux utilisateurs d'Inbox qui ont un compte de messagerie connecté dans leurs paramètres personnels.
• Si un utilisateur n'est pas répertorié en tant qu'option lors de la configuration, Inbox n'est pas configurée ni un compte de messagerie connecté.
• Si un groupe n'est pas répertorié en tant qu'option lors de la configuration, il n'a pas au moins un utilisateur Inbox avec un compte de messagerie connecté ou il dépasse 15 utilisateurs.
• Lorsqu'un groupe est sélectionné en tant que propriétaire de la réunion, l'agent affiche la disponibilité combinée de tous les utilisateurs Inbox de ce groupe qui ont un compte de messagerie connecté. L'agent attribue ensuite la réunion de façon aléatoire à l'un des membres du groupe disponibles.
• Pour que la planification de groupe fonctionne, accordez à Salesforce l'autorisation d'afficher vos temps libres/occupés dans votre calendrier Gmail et Outlook.

Transfert de piste entre agents commerciaux

Les pistes créées par l'agent Génération de pistes entrantes peuvent être transmises à un agent Piste Nurturing lorsque le prospect ne planifie pas de réunion avec un commercial.

Actuellement, seuls les objets piste peuvent être transférés entre les agents. Les contacts et les enregistrements de compte personnel ne sont pas pris en charge.

Lorsqu'une règle d'attribution de pistes est définie pour attribuer des files d'attente aux propriétaires de pistes, l'agent Génération de pistes entrantes ne peut pas passer à un agent Nurture des pistes.

Si une organisation atteint 200 transferts en attente, le transfert de piste est interrompu jusqu'à ce que les transferts en attente soient attribués avec succès à un agent de Nurture des pistes. Un e-mail est envoyé au responsable de l'agent pour l'informer de chaque transfert de piste échoué.

Qualification des pistes

L'agent Génération de pistes entrantes a une fonctionnalité facultative qui permet de qualifier les prospects pendant une session de chat Web. Pour activer la qualification des pistes pour un agent, activez également l'authentification par mot de passe à usage unique (OTP). Lorsque la qualification des pistes est activée pour un agent, elle ne peut pas être désactivée. Pour arrêter la qualification des pistes, créez un agent et laissez la fonctionnalité de qualification des pistes désactivée.

Authentification par mot de passe à usage unique (OTP)

Si vous activez le mot de passe à usage unique pour l'agent Génération de pistes entrantes, une adresse e-mail vérifiée à l'échelle de l'organisation est requise. Si aucune n'est configurée, les e-mails de l'agent ne sont pas remis en raison des nouvelles exigences d'authentification de la messagerie et du domaine Salesforce. Visualisez Configuration d'une adresse e-mail Ne pas répondre par défaut.