设置入站潜在客户生成的注意事项

客服人员配置和部署

不支持通过更改集或元数据部署入站潜在客户生成客服人员或客服人员更改。以这种方式部署客服人员会使新部署或更新的客服人员停止正常工作。在设置或 Agentforce Builder 中创建并更新所有客服人员。

创建记录的必填字段

在入站潜在客户生成的“捕获潜在客户信息”步骤中，“要求客服人员收集”下的所有字段都是必填字段，不能是依赖选项列表字段。必填字段可以是所有 Salesforce 用户都需要的统一数据目录 (UDD) 字段，也可以是特定于已分配页面布局的布局字段。如果您有必填依赖选项列表字段，请在对象管理器中删除该要求。如果您的必填字段包含多选列表，则入站潜在客户生成只能选择一个值。

如果选择的潜在客户对象包含必填查找字段，并且查找位于客服人员用户简档无权访问的对象上，则该字段不会显示在“要求客服人员收集”部分，因为客服人员用户无法访问该字段。这种情况会导致记录创建失败，因为客服人员无法为必填查找字段设置值。要解决此问题，请考虑以下解决方法。

• 如果选择的潜在客户对象有 UDD 必填字段，并且客服人员没有对查找对象的 CRUD 访问权限，请从字段中删除该要求。
• 如果分配给客服人员用户的对象布局具有需要布局的查找字段，并且客服人员无权访问查找对象，请删除该字段的必需状态或删除该字段。

客服人员自定义

在 Agentforce Builder 和 Sales Agent 自定义中自定义入站潜在客户生成客服人员。如果您在 Agentforce Builder 中更改客服人员，客服人员将不再与指导设置同步。使用 Agentforce Builder 对客服人员进行未来更改。

数据库

如果您在指导设置期间添加数据库，它在指导设置中最多 24 小时不可见，因为 Data 360 每 24 小时才更新缓存。设置数据库是可选项，但对话设置中的聊天面板使用数据库表现更好。

应用程序内和 Web 消息传递 (MIAW) 连接

创建渠道后，MIAW 可能需要几分钟时间才能将您发送到嵌入式服务部署。您可以转到嵌入式服务部署设置页面，并确认渠道已连接到客服人员，而不是等待。在连接时，将客服人员添加到自定义网站。

会议计划和所有权

• 客服人员仅可将会议分配到在个人设置中具有连接的电子邮件帐户的 Inbox 用户。
• 如果用户在设置过程中未列为选项，则他们没有设置 Inbox 或连接的电子邮件帐户。
• 如果在设置过程中小组未列为选项，则小组没有至少一个具有连接的电子邮件帐户的 Inbox 用户，或超过 15 个用户。
• 在选择小组作为会议所有人时，客服人员会显示该小组中所有拥有连接的电子邮件帐户的 Inbox 用户的综合可用性。然后，客服人员随机将会议分配给其中一个可用的小组成员。
• 要使小组计划正常工作，请授予 Salesforce 权限，以在 Gmail 和 Outlook 日历上查看闲/忙时间。

销售客服人员之间的潜在客户切换

当潜在客户没有安排与销售代表会面时，入站潜在客户生成客服人员创建的潜在客户可以移交给潜在客户培养客服人员。

目前，只有潜在客户对象可以在客服人员之间切换。不支持联系人和个人客户记录。

当潜在客户分配规则设置为将队列分配给潜在客户所有人时，入站潜在客户生成客服人员不能移交给潜在客户培养客服人员。

如果组织达到 200 个等待批准的切换，潜在客户切换将被暂停，直到等待批准的切换被成功分配给潜在客户客服人员。系统会向客服人员经理发送电子邮件，通知他们每个失败的潜在客户切换。

潜在客户资格

入站潜在客户生成客服人员有一个可选功能，用于在 Web 聊天会话期间鉴定潜在客户。要为客服人员打开潜在客户资格，还要打开一次性密码 (OTP) 身份验证。在为客服人员启用潜在客户资格时，无法关闭。要停止对潜在客户进行资格鉴定，请创建客服人员并保持潜在客户资格鉴定功能关闭。

一次性密码身份验证 (OTP)

如果为入站潜在客户生成客服人员启用 OTP，则需要验证的组织范围电子邮件地址。如果未配置，由于新的 Salesforce 电子邮件和域身份验证要求，客服人员的电子邮件将无法送达。查看设置默认无回复电子邮件地址。